来源 :有连云2025-06-12
6月12日早盘，光模块CPO、光通信、光芯片等算力硬件概念集体走强，截至10：13，创业板人工智能指数涨超2.5%，相关ETF中，同类标的中费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381）涨2.62%，持仓股天孚通信涨超12%，联特科技、中际旭创、博创科技纷纷跟涨。
资料显示，创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%。行业分布上，光模块CPO概念股权重超26.6%。前十大成分股包含新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头，北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。相关ETF中费率最低的是创业板人工智能ETF华夏（159381），目前年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。
兴业证券表示，展望未来，随着多模态模型的进一步升级，算力需求或显著增长，对应光模块等算力基础设施硬件设备需求有望持续增长。多模态ChatGPT5、DeepSeekR2等模型有望推出，多元化的能力驱动推理端需求爆发；推理需求的增长又可以反过来推动算力基础底座的投入，下游硬件设备作为其基础底座有望受益于推理侧需求大规模增长带来的高弹性。
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