来源 :每经网2024-03-04
今日午盘，沪指一度涨超0.3%，通信、石油石化、医药生物等板块涨幅居前，概念指数中，液冷服务器指数、光模块（CPO）指数等涨幅居前，其中液冷服务器指数一度涨超5%。主流ETF中，云计算50ETF（516630）盘中涨超1%；持仓股中，受相关消息利好，科华数据10CM涨停，而润泽科技、新易盛、紫光股份、浪潮信息、中际旭创等涉及AI算力概念和液冷概念的公司涨幅居前。其中，液冷IDC概念股润泽科技盘中一度涨超10%。
开源证券最新研报认为，各地对新建数据中心PUE指标要求日益严格，老旧高能耗数据中心面临淘汰或向液冷等低能耗散热方式改建的命运。“双碳”背景下，IDC绿色化是大势所趋，液冷或是散热技术演变的必经之路，随着PUE要求不断严格，液冷散热优势逐渐凸显，无论是IDC新建需求还是存量改造需求，液冷均有望成为首选。
开源证券认为，AI高密度时代，液冷散热行业拐点渐至。液冷概念相关标的包括：1）液冷设备：英维克、科创新源、高澜股份、飞荣达；2）液冷服务器：中兴通讯、紫光股份；3）液冷IDC：宝信软件、润泽科技、网宿科技、光环新网、奥飞数据、科华数据等；4）散热温控：申菱环境、依米康、佳力图、同飞股份、银伦股份、强瑞技术、川润股份等。