来源 :有连云2024-03-22
今日(2024/3/22)，5G50ETF（159811）早盘震荡走低，午后宽幅震荡，截至当前，盘中飘红，成交额近千万，交投活跃。成分股中，润泽科技、四维图新、润建股份涨停；立讯精密、科华数据跟涨，涨超6%；得润电子涨超4%；长飞光纤涨超3%，中国移动涨超2%。
5G50ETF（159811）聚焦5G产业链龙头公司，选取具有持续科技创新能力、流动性强的个股，剥离出由5G发展带来成长的企业。其十大重仓成分股为立讯精密、韦尔股份、中国联通、中国移动、中兴通讯、中国电信、兆易创新、中际旭创、工业富联、卓胜微。
随着AI成为新一轮算力基础设施建设的核心驱动力，海外及国内智算中心建设需求有望持续放大，核心基础设施景气度持续，长期受益AI发展。行业收入稳定增长，研发投入持续稳定。同时中特估、数据要素等政策持续加码，助力估值改善、产业升级以及盈利水平进一步提升，需重视通信传输、运营商、设备商、工业互联网等重要赛道的投资机会。
消息面上，2024年3月19日，英伟达GTC2024拉开帷幕，黄仁勋发表“见证AI的变革时刻”演讲，发布数款计算/网络新品及架构。
华泰证券表示，我们看到：1）光模块：GB200集群中单GPU对外互联带宽进一步提升，有望带动1.6T光模块需求的加速释放；2）交换机：英伟达IB与以太网并重，全球首次实现端到端800G吞吐，我们看好以太网交换机在未来推理时代的应用潜力；3）液冷：GB200机架将搭载液冷系统，节省20KW功耗，芯片端背书+服务器端扩产+运营商端愿景有望共同促进液冷技术落地，利好相关设备商及IDC。