来源 :河南省资本圈2023-11-14
半导体行业暖意渐浓。据SIA数据显示，全球半导体行业自今年3月起已实现连续6个月的环比上升，存储行业也出现涨价潮。
数据显示，今年9月份，DRAM现货价格环比小幅上涨，NAND
Flash现货价格8月份已开始环比上涨，存储器价格拐点渐显。8月份，日本半导体设备销售额同比下降17.5%，创近四年来最大跌幅；二季度全球硅片出货量同比下降10%，环比增长2%。
中原证券研报分析认为，半导体月度销售额持续回升，存储器价格拐点渐显。8月全球半导体销售额环比增长1.9%，连续6个月实现环比增长；全球前15大芯片厂商中目前有12家第二季度营收实现环比增长。下游需求呈现结构分化趋势，消费类需求在逐步复苏中，新能源汽车需求相对较好。全球主要芯片厂商二季度库存水平环比小幅下降，国内部分芯片厂商二季度库存水平环比大幅下降，库存拐点显现；晶圆厂产能利用率触底回升，产能利用率拐点显现。
有多家机构亦表示，从2021年的下半年一直到现在，芯片行业进入到下行周期，目前下行的周期已经逐渐接近尾声了。预期今年底或者明年的上半年，有望能够见到大的电子产业包括芯片产业的下行周期的结束，从而进入新一轮的上行周期。
伴随着下游终端逐渐复苏，作为行业上游的半导体设备是突破“卡脖子”的核心环节，也是半导体国产化率最低的环节，未来在下游需求及国产化替代带动下将迎来更大的发展空间。
作为国家火炬计划重点高新技术企业，光力科技主营的半导体封测装备业务和物联网安全生产监控装备板块，近年来获得了稳步发展，已成为全球排名前三的半导体切割划片装备企业，也是全球少数同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业。
公开资料显示，通过外延式并购成功控股以色列ADT后，光力科技半导体封测装备业务得到进一步强化。ADT在半导体后道封装装备领域有多年产业经验和广泛的市场品牌知名度，在半导体切割精度方面一直处于世界领先水平，此外，ADT的大尺寸切割设备可以实现对玻璃面板、PCB等材料大面积的切割，在该细分领域具有领先优势。
虽然半导体行业整体遇冷，但2023年前三季度，光力科技实现营业收入4.83亿元，同比增长11.32%；净利润7459.29万元，同比增长16.3%。
对于业绩逆势增长，该公司此前公告中解释称，今年前三季度尽管目前半导体行业复苏势头较弱，但得益于公司半导体设备性能媲美国际一流产品、客户对产品性价比高度认可、营销和服务支持体系的优化、客户响应和现场服务能力提升等，国内半导体划片机业务快速上涨，前三季度订单持续增长，同时海外子公司保持稳定发展。
日前，光力科技披露投资者关系活动记录表。光力科技表示，公司是一家技术驱动型企业，坚持以内生性增长为支撑、外延性整合为杠杆的发展策略。在现有半导体封测装备业务方面，还有很长的路要走，还有足够的成长空间。现阶段，公司会持续加强现有业务的发展。半导体产业的发展和外延式发展往往密不可分，在这个方面，公司一直保持开放的态度，目前暂无明确的并购计划。未来，在发展方向上，公司优先考虑围绕现有半导体封测装备业务进行资源整合，与现有后道封测业务形成合力；其次，在垂直上游的核心零部件关键技术方向也在持续关注。
公司航空港厂区一期工程已在正常生产中，物联网业务稳中有升，新产品智能钻机也为物联网业务发展提供新的动力；同时能源安全、煤矿安全生产及智能化大趋势的要求，也为物联网安全生产监控装备业务提供发展机会。公司国产化半导体切割划片机8230以其优良的产品性能、优质的技术服务和定制化的应用能力等，获得头部及中小客户的广泛认可。目前，半导体行业去库存周期尚未完全结束，未来随着行业逐步复苏和半导体封装技术的发展，公司半导体业务将会获得更多发展机会。公司一直持续加大研发投入，紧跟客户需求，不断推出半导体封测装备业务和物联网安全生产监控装备业务的新技术、新产品。公司表示，将努力做好市场推广，服务好客户，推动各业务快速发展。