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东杰智能(300486)内幕信息消息披露
 
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东杰智能:2023年亏损2.48亿元

http://www.chaguwang.cn  2024-04-23  东杰智能内幕信息

来源 :中国证券报2024-04-23

  东杰智能(300486)4月24日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.72亿元,同比下降23.73%;归母净利润亏损2.48亿元,上年同期盈利4551.00万元;扣非净利润亏损2.85亿元,上年同期盈利4035.67万元;经营活动产生的现金流量净额为-2.07亿元,上年同期为5178.22万元;报告期内,东杰智能基本每股收益为-0.61元,加权平均净资产收益率为-16.31%。

  以4月23日收盘价计算,东杰智能目前市盈率(TTM)约为-7.46倍,市净率(LF)约为1.33倍,市销率(TTM)约为2.13倍。

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  

  

  数据统计显示,东杰智能近三年营业总收入复合增长率为-5.54%,在其他自动化设备行业已披露2023年数据的16家公司中排名第13。近三年净利润复合年增长率为-233.88%,排名16/16。

  年报显示,报告期内,公司专注于提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。公司主要产品包括智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统,可为客户提供规划咨询、软件系统研发、智能装备设计制造、系统集成、安装实施及售后维保等全方位服务。公司所处的智能物流成套装备行业属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域。

  分产品来看,2023年公司主营业务中,智能物流仓储系统收入5.77亿元,同比下降12.07%,占营业收入的66.22%;智能生产系统收入2.87亿元,同比下降27.79%,占营业收入的32.94%;智能立体停车系统收入0.03亿元,同比下降96.37%,占营业收入的0.32%。

  截至2023年末,公司员工总数为529人,人均创收164.83万元,人均创利-46.96万元,人均薪酬34.37万元,较上年同期分别变化-13.21%、-721.22%、12.21%。

  2023年,公司毛利率为12.33%,同比下降11.79个百分点;净利率为-28.50%,较上年同期下降32.49个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-2.77%,同比下降24.69个百分点,环比下降15.02个百分点;净利率为-79.81%,较上年同期下降76.99个百分点,较上一季度下降39.92个百分点。

  分产品看,智能物流仓储系统、智能生产系统、智能立体停车系统2023年毛利率分别为13.34%、9.36%、30.50%。

  报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.40亿元,占总销售金额比例为39.02%,公司前五名供应商合计采购金额1.71亿元,占年度采购总额比例为26.92%。

  数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-16.31%,较上年同期下降19.22个百分点;公司2023年投入资本回报率为-11.27%,较上年同期下降14.04个百分点。

  2023年,公司经营活动现金流净额为-2.07亿元,同比减少2.59亿元;筹资活动现金流净额-2127.99万元,同比减少4.90亿元;投资活动现金流净额7905.37万元,上年同期为-1.58亿元。

  进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.36亿元,上年同期为-1.89亿元。

  2023年,公司营业收入现金比为90.57%。

  营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.26次,上年同期为0.36次(2022年行业平均值为0.52次,公司位居同行业22/25);固定资产周转率为1.79次,上年同期为2.86次(2022年行业平均值为5.45次,公司位居同行业22/25);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.44次、1.84次。

  2023年,公司期间费用为1.91亿元,较上年同期增加1419.84万元;期间费用率为21.85%,较上年同期上升6.43个百分点。其中,销售费用同比增长20.14%,管理费用同比增长13.35%,研发费用同比下降8.51%,财务费用同比增长1.66%。

  资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末增加92.77%,占公司总资产比重上升8.12个百分点;固定资产较上年末增加29.81%,占公司总资产比重上升4.18个百分点;合同资产较上年末减少30.56%,占公司总资产比重下降2.69个百分点;在建工程较上年末减少32.11%,占公司总资产比重下降2.46个百分点。

  负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加27.58%,占公司总资产比重上升3.99个百分点;应付票据较上年末增加35.90%,占公司总资产比重上升2.03个百分点;长期借款较上年末增加77.66%,占公司总资产比重上升1.18个百分点;长期应付款合计较上年末减少80.59%,占公司总资产比重下降1.02个百分点。

  从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.47亿元,占净资产的39.15%,较上年末增加2.63亿元。其中,存货跌价准备为4035.68万元,计提比例为6.87%。

  2023年全年,公司研发投入金额为4847.69万元,同比下降5.19%;研发投入占营业收入比例为5.56%,相比上年同期上升1.09个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为16.53%。

  在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为58.37%,相比上年末上升5.91个百分点;有息资产负债率为25.11%,相比上年末上升2.19个百分点。

  2023年,公司流动比率为1.59,速动比率为1.18。

  年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资1153号(菁阳)证券投资单一资金信托、李宏,取代了三季度末的陈素梅、张建广。在具体持股比例上,淄博匠图恒松控股有限公司、姚卜文、王志、何辉、鲁泽珞、李桂玲、梅蕾、李敏持股有所下降。

  值得注意的是,根据年报数据,东杰智能20.08%股份处于质押状态。其中,第一大股东淄博匠图恒松控股有限公司质押5983.00万股公司股份,占其全部持股的50.00%。

  筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.82万户,较三季度末下降了1656户,降幅8.33%;户均持股市值由三季度末的17.56万元下降至15.45万元,降幅为12.02%。

  指标注解:

  市盈率

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  市净率

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  市销率

  =总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

  市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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