来源 :有连云2025-12-19
今日（12.19），受海外消息面刺激，CPO概念再度活跃！云计算ETF汇添富（159273）再度涨超1%！热门成分股中，新易盛涨近3%，腾讯控股、阿里巴巴-W、中科曙光涨超1%，中际旭创、浪潮信息微涨。
注：标的指数成分股仅做展示，不作为个股推介。
海外方面，美国三大股指全线收涨，纳指涨超1%，消息面上，美光科技的财报与业绩指引均大超市场预期。另据美国劳工统计局最新发布的报告，美国CPI数据超预期放缓。受此影响，美国联邦基金利率期货显示，美联储1月份降息的可能性从26.6%上升至28.8%，交易员押注明年美联储将降息62个基点。
【多重利好共振，AI应用投资元年将至！】
产业新闻方面，12月18日，火山引擎在字节跳动FORCE原动力大会上正式发布豆包大模型1.8及音视频创作模型Seedance1.5pro。火山引擎总裁表示，截至今年12月份，豆包大模型日均token使用量突破50万亿，较去年同期增长超过10倍；目前已有超过100家企业客户累计token使用量超过一万亿。
蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”于12月15号发布后下载量猛增。截至目前，该APP月活用户规模已突破1500万，日均处理健康提问超500万条。近日，“蚂蚁阿福”冲上苹果应用免费榜第二位，仅次于豆包。至此，AI应用已占据苹果免费APP排行榜前十名的“半壁江山”，包括豆包、蚂蚁阿福、千问、元宝、夸克等均在此列。
从应用本身来看，“蚂蚁阿福”具备健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能，且具备较高的“含AI量”。用户进入AI诊室，经AI模拟医生进行深度问诊后，可获得明确的诊疗建议。此外，“蚂蚁阿福”还提供就医服务，用户能在此直接预约挂号、借助AI寻找医生或使用智能导诊功能。
在国产AI应用由“百模大战”转向“生态入口”竞争之际，“蚂蚁阿福”的破圈揭示了垂直Agent跑通商业闭环的可能。QuestMobile三季度的报告数据显示，“蚂蚁阿福”的月活复合增长率高达83%，远超行业13.5%的平均增速。
业内机构认为，从近期各大厂商亮相的多款产品来看，具有明确应用场景和商业化模式的产品已成行业趋势。从医疗到教育，从办公到娱乐，越来越多AI应用正以“助手”的身份加速融入大众生活，这反过来又推动AI应用走向爆发的临界点。
【三重利好共振，AI应用投资元年将至！】
同一日，在昆山举行的光合组织2025人工智能创新大会（HAIC2025）上，中科曙光发布并展出了全球领先的大规模智能计算系统——scaleX万卡超集群，这也是国产万卡级AI集群系统首次以真机形式亮相。
中科曙光高级副总裁表示，面对人工智能基础设施对性能、效率、可靠性、可扩展性等方面的极致需求，scaleX万卡超集群在超节点架构、高速互连网络、存储性能优化、系统管理调度等方面实现了多项创新突破，部分技术与能力已超越海外同类产品研发路线图的2027年NVL576里程节点。
方正证券认为，当前模型能力持续提升、算力成本不断下降、Agent成熟度显著增强，三者共振将促使2026年成为AI应用投资元年。美国OpenAI、Google、Anthropic等企业持续推出高性能模型，国内字节跳动、阿里巴巴等科技巨头也加大投入，在丰富数据支撑下，国产大模型已进入全球领先阵营，为AI应用落地提供坚实底座。同时，Token价格显著降低，商业模式从SaaS向按用量和价值创造收费演进，增强了商业化可持续性。
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