来源 :中国证券网2025-04-22
4月21日晚间，新晨科技发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司股票4月22日开市起复牌。
新晨科技此次筹划的重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%股权。天一恩华是一家在云计算领域颇具实力的企业，主要提供虚拟化解决方案、技术服务、云服务等。若此次收购成功，天一恩华将成为新晨科技的控股子公司。同时，新晨科技还计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
从交易目的来看，新晨科技旨在完善公司业务布局。目前，新晨科技是以金融行业为核心，覆盖多领域的专业信息化解决方案与服务供应商，而天一恩华在云计算领域技术积累深厚，二者结合，新晨科技可借助天一恩华的技术优势，进一步拓展系统集成服务的业务优势，拓宽业务范围，优化在区块链、大数据、云计算、人工智能等新技术领域的布局。此外，双方主要客户均包含大型金融机构，此次交易能加强新晨科技服务大型金融客户的实力，实现客户和市场资源的整合，提升主营业务持续发展能力和市场竞争能力。
据了解，本次交易的股份发行定价基准日为公司审议本次交易事项的第十一届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即15.16元/股。
在募集配套资金方面，新晨科技拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价方式发行股票募集配套资金。募集资金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产的交易对价的100%，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。
公司表示，此次重组若能顺利完成，将有助于新晨科技在云计算领域的战略布局，提升其综合竞争力，为公司的长远发展注入新动力。