来源 :华泰国际官微2023-12-18
12月18日，深圳市星源材质科技股份有限公司（A股股票代码：300568.SZ）（以下简称“星源材质”或“公司”）成功发行GDR并在瑞士证券交易所挂牌（以下简称“本次发行”）。本次发行共计12,684,800份GDR，发行价格为每份GDR 9.46美元，募资约1.2亿美元，新发行A股股份占发行前A股总股本的比例约4.95%。华泰金控于本次发行中担任独家全球协调人及联席账簿管理人。
星源材质是世界一流的锂离子电池隔膜制造商，本次GDR发行系华泰继2022年担任联席主承销商协助公司完成35亿人民币A股股票定向增发后，持续服务公司的又一力作，充分体现了华泰境内外一体化全业务链体系下长期服务客户的优势。
项目执行期间，华泰坚持长期陪伴客户，积极调动境内外资源，充分发挥资本市场经验和一体化全业务链优势，凭借对公司业务所处锂电产业链的深度了解及丰富的GDR项目执行经验，充分契合公司出海布局发展战略，协助公司高效、顺利地完成境内外审批，获得公司高度认可。
在近期市场面临一定周期性波动的情况下，华泰关键时点果断精准把握发行窗口，协助公司启动发行并完成簿记。华泰凭借对市场及GDR投资者需求深刻的感知能力，精准设计发行结构，最终实现了基础及增发权全额覆盖，圆满完成高质量发行，成功募资约1.2亿美金。
华泰作为GDR项目的先行者，首批获深交所备案开展跨境转换业务，是唯一一家同时具备GDR发行人及承销经验、全业务链执行经验的企业，也是目前GDR承销市场份额最大的券商，在GDR跨境转换业务中发挥着标杆性作用。华泰积极助力平抑两地市场价差、促进价格发现和市场平稳运行，在成交金额、市场成交量占比、做市报价价差等关键指标上均名列前茅。
在资本市场双向开放、互联互通存托凭证业务不断扩围的背景下，本次GDR项目的成功发行是深交所上市公司融入国际资本市场，推动国际化战略发展的又一重要里程碑，亦是深化境内外资本市场合作、增强全球要素资源配置效率的优秀案例。未来，华泰国际将在集团的引领下，充分发挥行业领先的GDR发行经验和优势，为更多中国企业利用国际市场融资发展、境外投资者参与优质企业投资等持续创造价值保驾护航。