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英飞特(300582)内幕信息消息披露
 
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英飞特:2023年亏损1.73亿元

http://www.chaguwang.cn  2024-04-24  英飞特内幕信息

来源 :中国证券报·中证网2024-04-24

  英飞特(300582)4月24日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入26.31亿元,同比增长74.09%;归母净利润亏损1.73亿元,上年同期盈利2.02亿元;扣非净利润亏损1.63亿元,上年同期盈利1.69亿元;经营活动产生的现金流量净额为-2.48亿元,上年同期为5.25亿元;报告期内,英飞特基本每股收益为-0.58元,加权平均净资产收益率为-11.07%。

  

  以4月23日收盘价计算,英飞特目前市盈率(TTM)约为-12.86倍,市净率(LF)约为1.52倍,市销率(TTM)约为0.85倍。

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  

  

  数据统计显示,英飞特近三年营业总收入复合增长率为35.70%,在LED行业已披露2023年数据的20家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为-202.35%,排名18/20。

  年报称,报告期内,公司主要从事LED驱动电源、传感器、控制系统和LED模组等LED照明配套产品的研发、生产、销售和技术服务,致力于为客户提供前沿、可靠、实用的解决方案。本报告期内,公司主要业务、主要产品没有发生重大变化。

  分产品来看,2023年公司主营业务中,LED驱动电源收入18.51亿元,同比增长43.63%,占营业收入的70.37%;灯带及标识收入2.28亿元,占营业收入的8.68%;模组收入1.63亿元,占营业收入的6.19%。

  2023年,公司毛利率为30.36%,同比下降5.22个百分点;净利率为-6.59%,较上年同期下降19.93个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为32.69%,同比下降5.04个百分点,环比下降0.62个百分点;净利率为-12.45%,较上年同期下降17.39个百分点,较上一季度下降10.39个百分点。

  分产品看,LED驱动电源、灯带及标识、模组2023年毛利率分别为31.33%、33.67%、26.43%。

  报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.54亿元,占总销售金额比例为17.25%,公司前五名供应商合计采购金额7.74亿元,占年度采购总额比例为46.48%。

  

  数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-11.07%,较上年同期下降24.12个百分点;公司2023年投入资本回报率为-5.37%,较上年同期下降15.54个百分点。

  2023年,公司经营活动现金流净额为-2.48亿元,同比减少7.73亿元;筹资活动现金流净额5.70亿元,同比增加5.10亿元;投资活动现金流净额-5.65亿元,上年同期为-2.14亿元。

  进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6.30亿元,上年同期为3.40亿元。

  2023年,公司营业收入现金比为97.95%。

  营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.80次,上年同期为0.59次(2022年行业平均值为0.51次,公司位居同行业11/30);固定资产周转率为5.80次,上年同期为3.37次(2022年行业平均值为2.98次,公司位居同行业13/30);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.30次、3.31次。

  2023年,公司期间费用为7.32亿元,同比增长4.49亿元;期间费用率为27.8%,同比增长9.09个百分点。其中,销售费用同比增长161.93%,管理费用同比增长182.86%,研发费用同比增长91.4%,财务费用3105.86万元,去年同期-94.63万元。

  资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少40.74%,占公司总资产比重下降14.19个百分点;存货较上年末增加211.42%,占公司总资产比重上升12.14个百分点;投资性房地产较上年末减少3.13%,占公司总资产比重下降5.76个百分点;应收账款较上年末增加123.25%,占公司总资产比重上升5.71个百分点。

  负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加741.94%,占公司总资产比重上升12.67个百分点,主要系报告期增加并购贷款用于收购DS-E业务的并购项目;应付账款较上年末增加116.45%,占公司总资产比重上升4.90个百分点;短期借款较上年末增加20.54%,占公司总资产比重下降2.08个百分点,主要系经营贷;一年内到期的非流动负债较上年末增加695.53%,占公司总资产比重上升2.11个百分点。

  从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为8.37亿元,占净资产的56.94%,较上年末增加5.68亿元。其中,存货跌价准备为1.56亿元,计提比例为15.72%。

  2023年全年,公司研发投入金额为1.68亿元,同比增长91.40%;研发投入占营业收入比例为6.39%,相比上年同期上升0.58个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

  

  年报显示,同时,公司借鉴国际优秀企业的研发经验设立研发部门,根据市场部门反馈的客户需求,组织人员进行技术可行性研究,在技术可行的前提下,将相关技术产品化。截至2023年12月31日,公司及子公司(不含重大资产购买项目获授的知识产权)共拥有效授权专利284项,其中包括24项美国发明专利、1项欧洲发明专利、145项中国发明专利,1项西班牙实用新型专利,83项中国实用新型专利、30项外观设计专利。重大资产购买项目实际转让涉及612项自有专利、666项商标、63项外观设计权、4项域名、52项软件著作权。

  在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为61.52%,相比上年末上升22.06个百分点;有息资产负债率为31.36%,相比上年末上升12.70个百分点。

  2023年,公司流动比率为1.35,速动比率为0.82。

  年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国金量化多因子股票型证券投资基金、BARCLAYS BANK PLC、国金量化精选混合型证券投资基金,取代了三季度末的MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、冯秀碧、华宇投资有限公司、杭州誉恒投资合伙企业(有限合伙)、刘云胜。在具体持股比例上,GUICHAO HUA、徐双全、刘强、陈展辉、杜红持股有所下降。

  值得注意的是,根据年报数据,英飞特22.21%股份处于质押状态。其中,第一大股东GUICHAO HUA质押6638.61万股公司股份,占其全部持股的66.09%。

  筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.23万户,较三季度末下降了1730户,降幅5.08%;户均持股市值由三季度末的10.85万元上升至11.11万元,增幅为2.40%。

  指标注解:

  市盈率

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  市净率

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  市销率

  =总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

  市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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