来源 :证券时报网2022-07-02
6月25日，天铁股份（300587）公告向特定对象发行股票预案等多份公告。公司拟向特定对象王美雨以13.45元/股非公开发行1.9亿股普通股，拟募集资金25.53亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
天铁股份表示，王美雨本次认购原因，系基于对公司发展前景的信心，有助于公司发展战略的贯彻实施。同时，募资净额全部用于补充流动资金，有助于优化公司资本结构，降低资产负债率，提高公司抗风险能力，增强公司资本实力，为公司进一步发展提供资金保障。
根据相关公告，截至公告日，王美雨系公司控股股东、实际控制人之一，联合许吉锭、许孔斌及其一致行动人合计持有公司1.62亿股，合计占比25.54%。本次收购完成后，王美雨及其一致行动人合计持股比例将提升至42.72%。由于王美雨承诺自发行结束之日起36个月内不转让其本次认购股份，待股东大会批准后，本次定增符合免于发出要约的条件。
天铁股份系“减振/震业务和锂化物业务”双主业发展。公司减震领域产品为应用于轨交领域（含城轨、高铁、重铁、普铁）的隔离式橡胶减振垫、弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴等轨道结构减振产品。公司还通过子公司从事公司锂化物及氯代烃等化工产品，主要产品氯代正丁烷、丁基锂主要用于医药中间体、合成橡胶催化剂、电子化学品等领域。
近年来，在我国市域城际建设及高速铁路需求旺盛叠加环保降噪要求提高、建筑减震立法驱动的背景下，公司主营的减振（震）产品业务量跟随市场需求快速增长。公司锂化物产品则广泛应用在新能源、新材料、医药领域。公司近几年经营呈现高成长性，行业高景气逐步验证。公司2021年实现营业收入17.13亿元，归母净利润3.02亿元，2018-2021年营业收入复合增长率高达151.67%。
天铁股份表示，未来在业务发展中将突出三条主线，持续丰富减振降噪系列产品，保持行业领军地位；大力发展锂化物领域，为新能源、新材料和新医药三大客户群提供可持续的增值解决方案；积极拓展建筑减隔震领域。为实现上述战略重点部署，在多方面需要公司合理统筹安排资金，本次向特定对象发行股票，并将募集资金全部用于补充公司流动资金，将为公司发展战略的实现提供重要的资金支持。（CIS）