来源 :格隆汇2021-11-22
雄塑科技(300599.SZ)公布公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，此次交易方案为上市公司通过发行股份及支付现金方式收购康泰集团100%股权，其中：
拟以发行股份方式收购林云青、林福康、林云标、叶日才合计持有的康泰集团58.366%股权，并以支付现金的方式购买林福云、叶日冬、郑光铧、张文霖、廖建英、温岭市文运霞开企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、崇州翔乐康管理咨询企业(有限合伙)、温岭汇才聚盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、四川蓝泰笃智咨询管理合伙企业(有限合伙)、成都蓝泰荣达咨询管理合伙企业(有限合伙)、辽宁伟秀明企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、成都琴珊学辉管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的康泰集团41.634%的股权。
同时，拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，融资规模不超过雄塑科技以发行股份方式购买康泰集团股权交易价格的100%，且发行股份数量不超过此次交易前雄塑科技总股本的30%。
募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于支付此次收购的现金对价。
上市公司是一家以新型化学建材为核心业务领域，专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化高新技术企业。经过多年发展，公司已经成为中国塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业之一。
标的公司是一家大型塑胶建材集团企业，主要从事塑料管道研发、生产和销售，其主要产品可分为PVC、PE、PPR三大系列管材管件，具体品类多达上千种，广泛应用于建筑给排水、市政给排水排污、燃气供应、暖气供应、地下通信、高压电力电缆防护等工业与民用建筑、市政工程、农村饮水安全、雨污分流、通信网络、智能电网建设等领域。
此次交易前后，公司的主营业务未发生变化。公告称，此次收购标的公司的盈利能力良好，有利于增强上市公司未来的盈利能力和抗风险能力。
截至本预案签署日，与此次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会对此次交易做出决议，并在重组报告书中详细分析此次交易对公司财务状况的具体影响。
此外，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2021年11月23日开市起复牌。