来源 :资本邦2021-11-23
2021年11月23日，资本邦了解到，A股公司雄塑科技(300599.SZ)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
本次交易方案为上市公司通过发行股份及支付现金方式收购康泰集团100%股权，其中：拟以发行股份方式收购林云青、林福康、林云标、叶日才合计持有的康泰集团58.366%股权，并以支付现金的方式购买林福云、叶日冬、郑光铧、张文霖、廖建英、温岭市文运霞开企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、崇州翔乐康管理咨询企业(有限合伙)、温岭汇才聚盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、四川蓝泰笃智咨询管理合伙企业(有限合伙)、成都蓝泰荣达咨询管理合伙企业(有限合伙)、辽宁伟秀明企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、成都琴珊学辉管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的康泰集团41.634%的股权。
同时，拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，融资规模不超过雄塑科技以发行股份方式购买康泰集团股权交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前雄塑科技总股本的30%。募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于支付本次收购的现金对价。如募集配套资金未能获准实施或虽获准实施但不足以支付本次交易的全部现金对价的，则不足部分由雄塑科技以自筹资金补足。
此次发行股份的发行价格为8.51元/股。募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于配套融资定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。
雄塑科技对此表示，康泰集团是一家大型塑胶建材集团企业，主要从事塑料管道研发、生产和销售，其主要产品可分为PVC、PE、PPR三大系列管材管件。本次收购标的公司的盈利能力良好，有利于增强上市公司未来的盈利能力和抗风险能力。
本次交易前，黄淦雄为公司控股股东及实际控制人，本次交易完成后，黄淦雄预计仍为公司控股股东及实际控制人。本次交易完成后，康泰集团将成为上市公司全资子公司，合并完成后上市公司的整体经营规模和盈利能力将得到进一步提升。