来源 :瑞恩资本RyanbenCapital2021-12-28
2021年12月27日，来自江苏南京、在深交所创业上市的南京寒锐钴业股份有限公司(300618.SZ)Nanjing Hanrui Cobalt Co.,Ltd.(简称"寒锐钴业”)向港交所递交招股书，拟在香港主板发行H股上市。这是继其于2021年6月24日递表失效之后的再一次递表。
寒锐钴业招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/104095/documents/sehk21122700099_c.pdf
寒锐钴业，其于2021年10月21日，取得中国证监会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(即“大路条”)，核准其可发行不超过约1.19亿股境外上市外资股，核准有效期12个月。
寒锐钴业(300618.SZ),于2017年3月6日在上交所挂牌上市，截至12月27日午间收市，其总市值为244.38亿元人民币。
主要业务
寒锐钴业，成立于1997年，是国内少数拥有完整钴产业链的企业之一，业务涵盖矿石收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉及钴化合物生产在内的完整产业流程。根据弗若斯特沙利文报告，按截至2020年12月31日的产量计算，寒锐钴业为全球第三大、中国最大的钴粉生产商。
寒锐钴业的主要产品，包括钴粉、电解铜、钴化合物等其他钴相关产品。钴产品是电池材料、硬质合金、高温合金、磁性材料等的重要原料，广泛应用于航空、电动汽车、电子电器等领域；电解铜产品是生产铜管、铜线、铜铸件等的原料。
寒锐钴业在中国安徽、刚果(金)经营三个生产设施，钴相关产品总产能为1.1万金属吨，而铜相关产品总产能为4.1万金属吨。除现有生产设施之外，公司在赣州建设了1万金属吨钴新材料(主要包括硫酸钴、氯化钴、碳酸钴及四氧化三钴等)、2.6万吨三元前驱体项目。
股东架构
招股书显示，寒锐钴业在上市前的股东架构中，梁建坤先生持有15.18%股份，其儿子梁杰先生持有15.94%的股份，他们被视作一组合计持股31.12%的控股股东。
员工持股平台云南拓驰持有0.98%的股份(梁建坤先生持有云南拓驰93.02%的股份，不参与云南拓驰管理及决策）。
其他A股股东合计持股67.90%。
公司业绩
招股书显示，在过去的2018年、2019年、2020年和2021年前九个月，寒锐钴业的营业收入分别为 27.80亿、17.77亿、22.47亿和 32.02亿元人民币，相应的净利润分别为7.30亿、0.14亿、3.34亿和 4.86亿元人民币。
中介团队
寒锐钴业是次IPO的中介团队主要有：中金公司为其独家保荐人；毕马威为其审计师；国枫、欧华为其公司中国律师、公司香港律师；通商、瑞生分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗罗斯特沙利文为独立行业顾问。