来源 :中国经济网2023-12-04
今日，捷捷微电（300623.SZ）股价收报17.10元，跌幅0.41%。
12月1日，捷捷微电发布了《发行股份购买资产并募集配套资金预案》。本次交易包含发行股份及支付现金购买资产和向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金两部分，本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效为前提条件。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
关于发行股份及支付现金购买资产，捷捷微电拟以发行股份及支付现金的方式向苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦购买其合计持有的捷捷南通科技30.24%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的比例占交易对价的比例分别为65.00%、35.00%。本次交易前，公司持有捷捷南通科技61.31%股权；本次交易完成后，公司将持有捷捷南通科技91.55%股权。
本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日。经交易各方友好协商，共同确定本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为16.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票的交易均价的80%。
本次发行股份购买资产发行的股份数量=（标的资产的交易价格-本次交易支付的对价现金）÷本次发行股票的每股发行价格。若经上述公式计算的具体发行数量为非整数，则不足一股的，交易对方自愿放弃。最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。
关于发行股份募集配套资金，本次交易中，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过66,000万元（含66,000万元），不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本30%。
本次募集配套资金拟用于支付交易对价、补充流动资金、支付交易中介费用及其他相关费用等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。
本次发行股份募集配套资金采取竞价发行方式，定价基准日为本次发行股份发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
截至预案签署之日，标的公司相关的审计、评估工作尚未完成，根据公司与交易对方签署的《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》，标的资产交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告为参考依据，经由交易各方协商并另行签署补充协议予以约定。标的公司经审计的财务数据、资产评估结果以及最终交易价格等将在重组报告书中进行披露。
本次交易预计不构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市。
捷捷微电表示，在本次交易之前，公司已持有捷捷南通科技61.31%股权，本次公司发行股份及支付现金购买捷捷南通科技少数股东权益，将有利于进一步加强对捷捷南通科技的控制力，提升上市公司在高端功率半导体芯片的设计和晶圆制造业务领域核心竞争力。
捷捷微电10月27日披露2023年第三季度报告显示，今年第三季度，公司实现营业收入5.25亿元，同比增长17.98%；归属于上市公司股东的净利润4646.90万元，同比下降42.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3702.66万元，同比下降44.58%。
今年前三季度，公司实现营业收入14.26亿元，同比增长11.02%；归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比下降51.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，同比下降52.85%；经营活动产生的现金流量净额7.30亿元，同比增长400.61%。
