研报掘金丨国信证券：亿联网络环比经营明显改善，看好产品和解决方案的市场竞争力持续提升

　　国信证券24日研报指出，亿联网络(300628.SZ)2023年中报业绩预告表明经营环比改善，季度角度来看，公司环比经营明显改善，单Q2利润增速快于收入增速体现盈利能力稳定向好。

　　公司与微软合作新一代智能会议室音视频设备SmartVision 60将在8月份全球上市。SmartVision 60搭载了多种创新型音视频AI功能，与微软基于AI的生产力工具如Microsoft 365、Copilot以及Teams中的智能回顾功能高度适配。AI新品后续放量有望带来业务增长点。

　　该行考虑到海外宏观环境仍具有较大不确定性和上半年经营表现，该行下调2023-2025公司盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为22.72/27.38/33.70亿元(下调前为25.9/31.7/39.2亿)元，对应PE分别为22/19/15倍。看好公司产品和解决方案的市场竞争力持续提升，维持“买入”评级。