来源 :全景网2023-07-25
7月25日下午，南京聚隆（300644）可转债发行网上路演在全景路演举行。南京聚隆董事长刘曙阳，南京聚隆总裁陆体超，南京聚隆副总裁兼董事会秘书范悦谦，南京聚隆财务总监许亚云，长城证券投资银行事业部执行董事、保荐代表人胡耿骅，长城证券投资银行事业部执行董事、保荐代表人张延冬参加此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。
嘉宾合影
南京聚隆董事长刘曙阳在路演致辞时表示，南京聚隆成立于1999年4月，专注于个性化的高分子新材料及其复合材料的技术创新和自主研发，主要产品包括改性塑料、塑木型材、碳纤维复合材料制件三大类，产品广泛应用于汽车、高铁及轨道交通、5G通讯及电子电气、医疗健康、航空航天、环保建筑工程等六大市场领域。
南京聚隆自成立以来一直坚持走自主研发、技术创新的发展道路，拥有专利超百件，两次获得国家科学技术进步二等奖,两次获得中国专利优秀奖。
除了自主研发，南京聚隆还通过产学研合作创建了江苏省改性塑料工程技术研究中心、江苏省塑木复合材料工程技术研究中心、江苏省院士工作站和江苏省博士后科研工作站，并被认定为江苏省企业技术中心和江苏省改性塑料工程中心，南京聚隆检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室的认可，此外南京聚隆还与江苏省产业技术研究院联合共建JITRI—聚隆联合创新中心。
刘曙阳表示，此次，借力可转换公司债券发行，通过募投项目的实施，南京聚隆将继续提升企业实力，力争成为国际一流的新材料公司。
南京聚隆董事长刘曙阳做路演推介致辞
长城证券投资银行事业部执行董事、保荐代表人胡耿骅在致辞时表示，南京聚隆经过多年努力，已成为中国高铁及轨道交通尼龙改性材料的主要供应商及中国汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料的重要供应商。此次南京聚隆的募投项目紧紧围绕公司未来发展战略,募集资金将满足公司资本性投入的需要，保持公司在新材料行业中的优势地位，扩大公司的市场优势。
胡耿骅表示，成功发行可转债后，相信随着产品技术含量和公司核心竞争力的不断提升，南京聚隆能够为投资者带来持续的回报。长城证券将继续和南京聚隆并肩前行，与投资者共享优秀企业的发展硕果。
长城证券投资银行事业部执行董事、保荐代表人胡耿骅做路演推介致辞
南京聚隆本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币21,850万元，发行数量为2,185,000张。每张面值为人民100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2023年7月26日至2029年7月25日。债券代码为“123209”，债券简称“聚隆转债”。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023年7月25日，T-1日）收市后登记在册的持有南京聚隆的股份数量，按每股配售2.0268元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“聚隆配债”，配售代码为“380644”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购简称为“聚隆发债”，申购代码为“370644”。每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。
了解更多路演详情，请点击：https://rs.p5w.net/html/139361.shtml