来源 :金融界2024-08-02
2024年8月2日，乐歌股份获民生证券推荐评级，近一个月乐歌股份获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年实现收入50.81/63.31/73.97亿元，同比增长30.2%/24.6%/16.8%，预计24-26年实现归母净利润4.45/4.96/6.10亿元，同比变化-29.8%/+11.4%/+23.1%。研报认为，从需求端来看，海外大件家居线上渗透率提升，需求端旺盛，截至7月31日，公司2024年已扩仓19万平米，预计下半年仍有持续扩仓计划。从公司盈利能力来看，随着自建仓落地，有望降低成本提升毛利率。民生证券看好公司长期的业绩成长性。
风险提示：海外需求不及预期，新项目落地不及预期，出口成本大幅变化，汇率变动风险。