来源 :国泰君安发布2023-07-11
近日，国泰君安助力深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称欣锐科技，300745）成功完成定增项目发行，在发行阶段定增价差不断缩小的情况下，申购资金总额20亿元，募集资金总额13.59亿元，发行价格折扣率为87折，创造逆市发行经典。
目前新能源汽车市场正处于需求扩张的关键窗口，在对行业动态和客户需求敏锐洞察的基础上，国泰君安凭借丰富的项目运作经验和过硬的专业水平，全程为本次再融资项目保驾护航。国泰君安配备从业经验丰富的执行团队，深挖企业价值和投资亮点，创造卓越的客户服务体验，为融资方案从顶层设计到实施落地全程助力。本次定增从审核通过到取得批文仅8个工作日，为全面注册制后第一单提交注册及第一单注册生效的再融资项目。
项目过程中，国泰君安项目团队始终“以客户为中心”，在关键环节提供法律、财务、业务等领域的全方位服务，统筹协调项目发行上市全过程，推动项目顺利完成。在发行阶段，国泰君安充分发挥自身深耕新能源、电力电子行业研究的优势，向投资者全面推介行业动态和客户优势，最终为欣锐科技成功引入了包括广发基金、财通基金、UBS、诺德基金、华夏基金等机构在内的国内外知名投资者，对发行人进一步提升车载电源的研发效率和产业化比例，优化股东结构等方面有着重要意义。
未来，国泰君安将继续秉持“金融报国”理念，不仅积极响应客户的现实需求，还全面追踪行业最新动态，发挥自身的行业洞察优势，成为企业成长的长期专业伙伴，以优质高效的全链条投行服务助力实体经济高质量发展。
延伸阅读：
欣锐科技深耕新能源汽车车载电源领域，已成为业内研发实力雄厚、产品性能领先同业的技术龙头，是国内最早从事车载电源产品研发、生产、销售和服务的企业之一，逐步实现了“国产品牌整车厂-合资品牌整车厂–新势力整车厂–国际传统整车厂”的全覆盖，配套服务了比亚迪、吉利、北汽、上汽、广汽、小鹏、本田、现代、奔驰等国内外众多客户的主流车型。