来源 :电动知家2021-09-04
电动知家消息，9月3日，宁德时代发布官方消息称，宁德时代成功发行5亿美元境外高级无抵押债券。宁德时代表示，此次债券的成功发行，再次向国际资本市场展示了宁德时代优秀的信用资质，将增强公司境外发展低成本资金保障能力，助力实现全球战略布局。
本次发行的主体评级为Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/标普/惠誉），5年期发行规模达5亿美元，票息为1.5%。最终定价为T+85基点，较初始价格指引收窄40基点。最终订单簿超过64亿美元，超额认购超过12.8倍。
电动知家了解到，这已不是宁德时代第一次向境外发行高级债券。2020年9月，宁德时代成功发行15亿美元高级双期限固息债券。此次成功发行债券是宁德时代的海外资本市场首秀，将进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司业务发展需求，助力开拓海外市场，为实现全球战略布局提供有力保障。本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/标普/惠誉），债项评级Baa1/BBB+/-（穆迪/标普/惠誉），5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元，票息分别为1.875%和2.625%，定价息差为T+165基点和T+200基点，较初始价格指引分别收窄50基点和55基点，最终订单簿超过135亿美元，超额认购超过9倍。