财经早餐摘要：宁德时代麒麟电池已量产，同体积比4680电量高13%；国资委：着力打造适应中国式现代化要求的现代新国企；首批主板注册制IPO询价启动，投资者询价和打新要“费思量”。
一、政策和行业新闻
1、新京报：由中国移动与沃达丰公司、美国蜂窝电信公司联合牵头的《6G需求与设计考虑》白皮书在全球移动网络运营商组织NGMN联盟(Next Generation Mobile Networks Alliance，下一代移动网络联盟)正式发布。
2、北京商务局：7部门发布北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案，乘用车置换新能源小客车补贴标准最高补贴1万元。补贴适用时间为2023年3月1日0时至2023年8月31日24时期间。
3、澎湃新闻：据了解，宁德时代的当家王牌技术麒麟电池已经实现量产。而作为麒麟电池的全球量产首发车型，极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009预计将在今年第二季度交付，在麒麟电池量产后延迟1—2个月左右。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680大圆柱型电池系统可以提升13%。
4、山东潍坊：印发了《优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》。明确了持续深化生育服务管理改革、提高妇幼健康和优生优育服务水平、健全婴幼儿照护服务体系、加快构建生育友好环境、保障计划生育家庭权益五个方面重点措施。《方案》提到，对2021年5月31日后依法生育的三孩就读公办普通高中期间免除学费。
5、国资委：着力打造适应中国式现代化要求的现代新国企。3月21日，以“中国式现代化与国有经济高质量发展”为主题的第二届国有经济研究峰会在北京举行，峰会对新时代新征程国有企业改革发展重要理论和实践成果进行研讨交流。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在致辞中表示，要着力打造适应中国式现代化要求的现代新国企。
6、银保监会：下发《关于开展保险机构销售人员互联网营销宣传合规性自查整改工作的通知》，主要排查销售人员在自媒体，包括但不限于微信朋友圈、微信公众号、微信视频号、抖音视频、快手视频、微博帖子、小红书笔记、今日头条帖子等发布违规或不当信息情况。
7、央行：在香港成功发行了50亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.20%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，投标总量约为302亿元，超过发行量的6倍，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。
8、交通运输部：发布《2022年水路运输市场发展情况和2023年市场展望》。预计2023年国际市场对于国内沿海集装箱运输的外溢作用有所降低，部分运力从国际市场回归国内沿海市场，沿海集装箱船舶运力供给总体有所增长，运价将有所回落。
9、上海海关：1-2月，上海市外贸进出口值创历史同期新高，达到6815.6亿元，同比增长0.7%。其中，新能源优势产业出口旺盛。电动载人汽车、锂电池、太阳能电池出口延续去年四季度以来的增势，分别增长61.1%、194.8%、58.9%，合计拉动出口总体增长5.4个百分点。
10、中国证券报：“点赞”稳经济，外资增配中国资产。“中国经济复苏是肉眼可见的。”贝莱德智库首席中国经济学家宋宇日前表示，在经济回暖时，生产、消费和交通数据特别值得关注，“餐厅变得拥挤，交通变得拥堵，人们甚至不得不放弃一些聚会。”经济企稳向好正提升中国资产魅力。贝莱德智库等多家机构近日上调中国股票评级。
11、证券时报：首批主板注册制IPO询价启动，投资者询价和打新要“费思量”。3月22日起，首批主板注册制企业IPO询价正式启动。在已披露发行安排的10家主板IPO企业中，中重科技和登康口腔率先开展初步询价，符合条件的网下投资者将在今日交易时间内提交拟申购价格和拟申购数量。紧接着，3月23日和3月24日两天，中电港、海森药业和中信金属等其他已披露发行安排的8家主板注册制IPO企业，也将陆续开展询价。
12、南通：发布关于调整住房公积金相关政策的通知(通金管规〔2023〕1号)，并自2023年3月21日起施行。新政明确，提高在职职工住房公积金贷款额度。个人住房公积金最高贷款额度由40万元/人调整为50万元/人，每户住房公积金最高贷款额度由80万元/户调整为100万元/户。
13、国务院：发布批复，同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定，自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。
14、大商所：自2023年3月22日交易时起，非期货公司会员或者客户在生猪期货所有合约上单日开仓量合计不得超过1,000手，在生猪期货单个合约上单日开仓量不得超过500手。自2023年3月23日(星期四)结算时起，生猪期货合约投机交易保证金水平由15%调整为12%，套期保值交易保证金水平维持8%不变。
15、山西：决定自2023年3月20日12时00分晋城市启动重污染天气橙色预警(Ⅱ级)，煤化工行业方面，在产煤化工企业限产30%，传统煤化工以气化炉冷备计，新型煤化工以气化总氧量计，山西兰花煤化工有限责任公司正常生产。
二、市场回顾
【国内股市】
1、3月21日，沪指涨0.64%，报3255.65点，深成指涨1.6%，报11427.25点，创业板指涨1.98%，报2337.26点。军工、旅游、教育、游戏、电池板块涨幅居前，黄金板块走弱。
2、3月21日，香港恒生指数收涨1.36%，报19258.76点；恒生科技指数收涨2.45%，报3965.17点。
3、3月21日，大智慧数据中心显示，龙虎榜中营业部净买入9556.40万元。其中，净买入的个股22只，营业部净买入较多个股分别是二三四五、宝地矿业、天娱数科等，净买入金额占当日成交额比例达5.84%、5.54%、4.94%。净卖出的个股21只，营业部净卖出居前个股分别为泰和新材、姚记科技、返利科技等，净卖出金额占当日成交额比例达20.16%、7.18%、7.43%。
龙虎榜中机构净买入3.42亿元。其中，净买入的个股17只，机构净买入较多个股分别是百纳千成、泰和新材、姚记科技等，净买入金额占当日成交额比例达5.34%、8.64%、6.54%。净卖出的个股12只，机构净卖出居前个股分别为创业黑马、二三四五、返利科技等，净卖出金额占当日成交额比例达3.36%、1.19%、2.58%。
4、3月21日，北向资金净买入42.95亿元。贵州茅台、工业富联、长春高新分别获净买入5.84亿元、3.06亿元、2.28亿元。山西汾酒净卖出额居首，金额为2.63亿元。
【环球市场】
1、美股：标普500指数收涨51.30点，涨幅1.30%，报4002.87点。道指收涨316.02点，涨幅0.98%，报32560.60点。纳指收涨184.57点，涨幅1.58%，报11860.11点。
2、欧股：德国DAX 30指数收涨1.75%，报15195.34点。法国CAC 40指数收涨1.42%，报7112.91点。英国富时100指数收涨1.79%，报7536.22点。
3、黄金：COMEX 4月黄金期货收跌2.10%，报1941.10美元/盎司。
4、原油：WTI 4月原油期货收涨1.69美元，涨幅2.50%，报69.33美元/桶。布伦特5月原油期货收涨1.53美元，涨幅2.07%，报75.32美元/桶。
【机构策略】
华西证券表示，年初以来的多项经济数据陆续验证国内基本面整体复苏，上市公司盈利有望逐渐恢复，同时降准落地表明政策呵护流动性、促进经济平稳复苏的态度，将对当前的A股市场起到支撑作用。海外方面，近期美联储和瑞士央行出手释放流动性在一定程度上缓解了市场担忧情绪，但在高利率环境下，海外金融风险进一步蔓延的可能性仍存在，这也将导致投资者对美联储的政策预期“反复拉锯”，行情走势或有一定波折。行业配置上，建议关注：1)AI相关的TMT、数字经济主线；2)受益于美债利率下行，估值存修复空间的半导体行业；3)“中特估值体系”和“一带一路”催化下优质央企投资机会。风险提示：政策力度不及预期；海外市场大幅波动；地缘冲突等。
银河证券认为，海外黑天鹅事件对A股的冲击不大，一是中国内地的银行股业务较为稳健，银行系统安全，对银行股的直接冲击较小。二是中美经济周期错位，3月17日央行的降准也缓解了市场波动风险，将有效提振市场信心，美国的经济风险冲击影响较小，在全球经济风险还未出清的背景下，中国经济的回升反倒使A股更具吸引力。三是A股整体及相关主线板块估值不高，处于历史中等偏下水平，在受到海外短期冲击时影响较小。因此，无需对海外风险过度担忧，目前A股虽仍处波折震荡阶段，但主线明晰且仍较强劲，应减少干扰，专注主线：1)数字经济：云计算、大数据、AIGC等数字中国主题建设相关的板块，技术变革带来商业进程加速，数据要素价值重估，算力需求快速爆发，叠加国家政策扶持，是目前市场最清晰的主线，且目前估值仍然不高，可逢低补仓，战略布局。2)央企估值重塑：2023年是国企改革三年行动方案后的第一年，新一轮国企改革正在进行，1月5日，国资委提出2023年中央企业考核指标为“一利五率”，目标为“一增一稳四提升”，强调对盈利和现金流的考核。而目前央企上市公司估值处于历史低位，国有资产的价值重估也将带来相关公司的估值提升，可关注建筑、通信、制造业等优质央国企机会。
【投资聚焦】
1、五一假期出游需求提前爆发，飞猪预定量同比增超3倍
3月21日，飞猪发布春季出游快报，近一个月春游相关商品预订量快速增长，已超过2019年同期，上海、杭州、成都、北京等成为春游季热门目的地。随着清明及五一假期的临近，游客的预订提前量相较于过去三年大幅提升，长线游需求持续回温。目前飞猪五一假期出游预订量相较于去年同期增长超3倍，其中跨省游、出境游订单占比超8成。出境游方面，近一个月国际机票预订量同比增长46%，签证办理量劲增近7倍。
2、宁德时代麒麟电池已量产，同体积比4680电量高13%
从宁德时代方面了解到，宁德时代的当家王牌技术麒麟电池已经实现量产。据宁德时代当时介绍，麒麟电池的体积利用率突破了72%，配用三元电芯能量密度可达255Wh/kg，磷酸铁锂电池系统能量密度可达160Wh/kg，电池包集成度为全球最高。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680大圆柱型电池系统可以提升13%。
【新股申购】
日联科技申购代码为787531，申购价格152.38元，发行市盈率267.32倍，公司主要从事微焦点和大功率X射线智能检测装备的研发、生产、销售与服务，产品和技术应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域。
三、公司公告和预警
【重大事项】
建研设计：联合预中标7400万元项目
特一药业：2023年一季度净利预增108%-141%
天源环保：签订4500万元日常经营合同
四川路桥：控股股东拟增持股份2.5亿元-5亿元
龙建股份：中标3.69亿元施工项目
鼎胜新材：公司及子公司与宁德时代签订全球战略合作协议
巨星科技：实控人增持231.88万股公司股份
【风险预警】
劲旅环境发起人、副总经理王传华被留置调查
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