极氪上市更近一步。
近日,极氪向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的红鲱鱼版招股书。招股书显示,极氪将发行1750万份美国存托股票(ADS),发行价格区间为每股ADS 18至21美元。
本次发行中,吉利汽车表示将认购不超过3.2亿美元的ADS,Mobileye表示将认购约1000万美元的ADS,宁德时代表示将认购约1908万美元的ADS。
在极氪此前的两轮外部融资中,宁德时代均参与其中,自动驾驶科技公司Mobileye创始人Amnon Shashua也参与其中一轮融资。
2023年,极氪实现营业收入516.73亿元,同比增长61.99%。极氪也和大部分新能源车企一样,仍处亏损中。2023年,极氪净亏损82.64亿元,较上年的76.55亿元亏损略有扩大。
宁德时代、Mobileye表示有兴趣投资
招股书显示,极氪计划在纽交所挂牌上市,股票代码为“ZK”。
极氪将发行1750万份美国存托股票(ADS),每份ADS对应10股普通股,发行价格区间为每股ADS 18至21美元。
根据招股书,极氪预计将从本次发行中获得约3.086亿美元的净收益。
其中,约45%用于开发更先进的纯电动汽车技术,以及扩大产品组合;45%用于销售和营销,以及扩大服务和充电网络;约10%用于一般企业用途。
本次发行中,吉利汽车表示将认购不超过3.2亿美元的ADS,Mobileye表示将认购约1000万美元的ADS,宁德时代表示将认购约1908万美元的ADS。
按照首次公开募股价格范围的中点计算,假设首次公开募股价格为每股ADS 19.5美元,这些投资者将购买的ADS数量将高达1790.15万份。
招股书显示,在本次发行前,吉利汽车持股54.7%,吉利国际(香港)有限公司持股13.2%;GHGK Innovation Limited持股9.8%。
在此次IPO前,极氪共完成两轮外部融资。
在前两轮融资中,此次有投资意向的宁德时代均参与其中。Mobileye的创始人也曾投资极氪。
2021年8月份,极氪与五名投资者订立购股协议,投资者包括英特尔投资公司、宁德时代、鸿商产业控股集团有限公司、Bilibili相关投资者、博裕投资。
公告称,上述投资者向极氪智慧科技认购及购买1.26亿股Pre-A系列优先股(将占极氪智能科技经扩大已发行股本的约5.6%),总代价为5亿美元。
2023年2月12日,极氪与五名投资者订立购股协议,极氪向自动驾驶科技公司Mobileye Global Inc.创始人Amnon Shashua、宁德时代、越秀产业基金、通商基金、信安智造基金发行及配发合共1.39亿股A系列优先股,总代价为7.5亿美元(折合约人民币50.91亿元)。
该轮融资完成后,极氪的估值从此前的89.29亿美元升至130亿美元。
按照此次发行价的最高值21亿美元计算,极氪此次IPO的估值约51亿美元,较2023年2月份的130亿美元估值“腰斩”。
截至美东时间5月3日收盘,理想汽车美股总市值297.08亿美元,蔚来美股总市值116.84亿美元,小鹏汽车美股总市值85.60亿美元。
2023年营收增长62%,净亏损82亿
招股书显示,2021年至2023年,极氪的营业收入分别为65.28亿元、318.99亿元、516.73亿元,毛利率分别为15.9%、7.7%及13.3%。
与大部分新能源车企一样,极氪仍在亏损中。2021年至2023年,极氪的净亏损分别为45.14亿元、76.55亿元及82.64亿元,三年累计亏损204.33亿元。
其中,极氪的汽车销售收入分别为15.44亿元、196.71亿元、339.12亿元。汽车销售收入增长的背后是交付量的提高。2023年,极氪的交付量从7.19万辆增长至11.87万辆。
目前,极氪的在售车型主要包括极氪001、极氪001 FR、极氪007、极氪009、极氪X。
2021年4月,极氪发布旗下首款产品极氪001。2024年2月27日,极氪发布全新极氪001,在增配的同时下调整体售价,官方零售价为26.9万元至32.9万元。
2022年11月,极氪推出第二款车型ZEEKR 009,并于2023年1月开始交付,极氪009为50万以上MPV。2023年4月,极氪紧凑型SUV车型ZEEKR X,并于2023年6月开始交付。2023年10月,纯电猎装超跑极氪001 FR正式上市,售价76.9万元起。
2023年12月27日,极氪007正式上市,共推5款车型,售价区间为20.99万元至29.99万元。此外,极氪009光辉版、极氪MIX亮相于近日的北京车展。
2023年,新能源汽车市场价格战开打,极氪也参与其中。
2023年8月,极氪汽车宣布,旗下首款车型极氪001限时降价3万-3.7万元,降价时间为8月11日至12月31日新下定用户,起售价降至26.9万元。
但从数据上看,极氪的整车毛利率未受到影响。
2021年至2023年,极氪整车毛利率分别为1.8%、4.7%及15.0%。极氪称,增长主要由于极氪汽车交付量的增加,以及汽车零部件和材料成本的下降,节省了采购成本。
今年前四月,极氪的累计销量为49148辆,同比增长111%。2024年,极氪的销量目标为23万辆。4个月过去,极氪的kpi已完成21.37%。如要达成年度销量目标,极氪未来8个月的平均销量需达到2.26万辆。
极氪预计,2024 年第一季度的汽车销售收入将高于 2023 年第一季度,但低于 2023 年第四季度,原因是季节性影响了交付量,以及产品组合变化导致的平均销售价格的下降。
此外,极氪预计2024年第一季度的毛利率将低于2023年第四季度,原因是新车型交付和产品结构变化的负面影响,以及毛利率更低的电池和其他零部件销售的收入贡献增加。