来源 :智通财经2023-06-20
智通财经APP讯，康龙化成(03759)发布公告，内容有关建议授出2022年可转换债券相关特别授权以发行额外换股股份。第一批美元债券经进一步调整换股价、第二批人民币计价美元债券经进一步调整换股价及将予配发及发行的额外换股股份的数目的计算涉及将股息由港元转换为人民币的汇率，该汇率将于2022年股东周年大会确定。尤其是，计算换股价所采用的汇率将为中国人民银行于2023年6月21日前五个营业日宣布的港元兑人民币中间汇率的平均值。
根据汇率1.00港元兑人民币0.912986元，第一批美元债券及第二批人民币计价美元债券的换股价将分别由166.42港元进一步调整为110.32港元及由152.32港元调整为100.97港元。假设(1)按第一批美元债券经进一步调整换股价全数转换所有未偿还第一批美元债券及(2)按第二批人民币计价美元债券经进一步调整换股价全数转换所有未偿还第二批人民币计价美元债券，可根据未偿还第一批美元债券转换及发行的H股将由1398.65万股H股进一步增至2109.9万股H股，及可根据未偿还第二批人民币计价美元债券转换及发行的H股将由1527.44万股H股增至2304.35万股H股。因此，将于2022年股东周年大会征求的可转换债券相关特别授权项下的额外换股股份的最终数目将为2472.21万股H股(包括由于2021年度利润分配方案及2022年度利润分配方案的分别实施，根据未偿还可转换债券转换及发行的984.06万股H股及1488.16万股H股)。