来源 :江苏省国资委2022-06-29
近日，深圳市德方纳米科技股份有限公司完成2021年度向特定对象发行A股股票，成功募集资金32亿元人民币。本次发行成为2022年以来新能源汽车领域市场化发行价格折扣率和认购倍数最高的股权定向增发项目。华泰联合证券担任本次发行的独家保荐机构及主承销商。
华泰联合证券专注于陪伴、助力客户长期成长，自2015年与德方纳米建立战略合作关系以来，作为保荐机构协助德方纳米2019年顺利实现创业板IPO上市，2020年及2022年创业板注册制下先后高效完成12亿元及32亿元向特定对象发行股票融资，协助德方纳米完成三期股权激励，并依托全产业链服务体系为核心股东提供财富管理服务。
作为本次发行的独家保荐机构及主承销商，华泰联合证券凭借对新能源产业和资本市场的深刻理解，协助德方纳米有序、高效地推进投资者沟通工作，向投资者精准呈现德方纳米的核心亮点与投资价值。在近期资本市场特别是新能源行业存在较大程度波动的市场压力下，华泰联合证券精准把握市场发行窗口，取得认购总额79.16亿元人民币、认购倍数2.47倍、发行价格折扣率（较簿记前1日收盘价）90.43%的发行佳绩，投资者认购倍数和发行价格折扣率均为2022年以来新能源汽车领域股权定向增发项目市场化发行最高水平。在本次发行中，德方纳米获得了高瓴资本、麦格理银行、UBSAG、J.P.Morgan等知名外资机构投资者的重磅加持，以及晶龙科技等产业资本的踊跃认购，中长线投资者占比较高，有助于德方纳米建立丰富、多元、稳定的股东结构。