11月29日重要提要：
1、神舟十五号计划29日发射 空间站将入驻6名航天员
2、美国10月商业设备订单大幅增长 资本支出计划仍在维持
3、美国考虑向乌克兰提供射程150km精确制导炸弹★
4、长城军工：公司及下属子公司累计收到相关政府补助资金共计3095.03万元★
5、三角防务：公司与某重大客户签订了3份《产品订货合同》
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一、市场回顾
11月28日，国防军工行业上涨0.82%，酒店餐饮上涨5.69%，旅游景区上涨5.49%，航空机场上涨2.51%。互联网电商下跌-4.73%，医疗服务下跌-3.27%，教育下跌-2.72%。
上周国防军工板块涨幅前五的个股是：四创电子（11.45%）、中直股份（7.82%）、久立特材（4.91%）、中国船舶（4.56%）、特发信息（3.86%）。跌幅前五的标的个股是：合众思壮（-13.78%）、坤恒顺维（-10.62%）、东土科技（-10.16%）、景嘉微（-9.68%）、富吉瑞（-9.54%）。
二、行业要闻
1、神舟十五号计划29日发射空间站将入驻6名航天员
11月28日上午，在酒泉卫星发射中心举行的神舟十五号载人飞行任务新闻发布会上，中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室主任助理季启明宣布，经任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间11月29日23时08分发射神舟十五号载人飞船。
此次任务是载人航天工程今年的第六次飞行任务，也是空间站建造阶段最后一次飞行任务，航天员乘组将在轨工作生活6个月。按计划，神舟十五号载人飞船入轨后，将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱前向端口，形成三舱三船组合体，这是中国空间站目前最大的构型，总质量近百吨。
目前，空间站组合体状态和各项设备工作正常，具备交会对接与航天员乘组轮换条件。神舟十五号载人飞船和长征二号F遥十五运载火箭产品质量受控，神舟十五号航天员乘组状态良好，地面系统设施设备运行稳定，发射前各项准备工作已基本就绪。
2、美国10月商业设备订单大幅增长资本支出计划仍在维持
10月份美国工厂的商业设备订单出现反弹，这表明在面对更高的借贷成本和更广泛的经济不确定性时，资本支出计划仍在维持。
美国商务部周三公布的数据显示，未经通货膨胀因素调整，衡量不包括飞机和军事硬件在内的设备投资的核心资本品订单上月上升了0.7%，9月份向下修正后为下降0.8%。
商业飞机的预订量环比增长7.4%，这一数字每个月都会出现波动。波音公司10月份报告了122份订单，高于9月份的96份。虽然数据发布通常有助于两者相比比较，在飞机订单不稳定的情况下，政府数据并不总是与飞机制造商的月度数据相关。
3、美国考虑向乌克兰提供射程150km精确制导炸弹
11月28日，美国国防部正在考虑波音公司提出的一项建议，向乌克兰提供廉价、可安装在库存充沛的火箭弹上的小型精确炸弹，使乌克兰能够在西方努力满足其更多武器需求之际，对俄罗斯后方更远地区实施打击。
当前，美国及其盟友的军事武器库存正在减少，而随着俄乌冲突的持续，乌克兰对更先进武器的需求却日益增加。业内人士称，波音公司提出的系统被称为“陆射小直径炸弹”（GLSDB），是美国为乌克兰和东欧盟友生产新弹药的六个计划之一，射程可达94英里（约150千米）。
4、伊藤忠商事及日本造船拟2026年建氨燃料船
28日消息，伊藤忠商事及日本造船(Nihon Shipyard)等日企开发的氨燃料船的基本设计得到日本海事协会批准。目前世界上还没有使用氨气做燃料的船，伊藤忠商事及日本造船计划在2026年建造。此次获得批准的是用于运输铁矿石等的载重量20万吨左右的大型散货船。伊藤忠等企业正在关注作为新一代燃料的氨气。建造的氨燃料船将由伊藤忠和川崎汽船建立合资企业，制定持有和用船计划。
5、借力智造江苏优势产业更上一层楼
随着全球新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，智能制造正在各行各业掀起巨大浪潮。如何借力智造，屹立下一个潮头，成为逐浪者心照不宣的前行动力。近期刚闭幕的智能制造大会上，关于江苏省船舶与海洋工程装备、新材料、医疗等优势产业智造升级的讨论不绝于耳。
“江苏已成为具有国际影响力的船舶和海洋工程装备制造大省，三大造船指标连续13年位居全国第一。”长三角国家技术创新中心、省产业技术研究院首席科学家罗本进发现，随着船舶与海洋工程装备产业快速发展，产业发展中的深层次矛盾和问题也逐步显现，“关键核心技术有较大依赖性、综合创新能力亟待提升、产业结构需加快转型升级、信息化智能化水平依然较低等。”
新材料产业作为战略性新兴产业之一，对实现创新驱动发展具有重要的支撑作用。据预测，到2026年，国内新材料产业会达到10万亿级的市场规模。江苏新材料产业发展同样可圈可点，其中碳纤维产量更是占中国一半以上。
三、公司预警
6、长城军工：公司及下属子公司累计收到相关政府补助资金共计3095.03万元
长城军工(601606.SH)发布公告，公司及下属子公司于2022年1月1日至本公告披露日，累计收到与收益相关的政府补助资金共计3095.03万元。
7、纵横股份：股东拟减持1%股份
28日，纵横股份公告，持股8.87%的股东深圳市德青投资有限公司由于自身资金需求，拟通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持1.00%的公司股份。
8、三角防务：公司与某重大客户签订了3份《产品订货合同》
三角防务(300775.SZ)11月28日晚间公布，近日，公司与某重大客户签订了3份《产品订货合同》，合同标的为公司批产航空类锻件。3份合同总金额合计约为5.26亿元(含税)，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的44.84%。
此次获大客户认可，将提升三角防务的航空锻件订单，3份合同合计金额为5.26亿元(含税)，约占公司2021年营收11.72亿元的44.88%，预计对公司业绩产生积极的影响。
9、长盈通开启申购光纤环及保偏光纤已进入军工定型产品的供应体系
11月29日，长盈通(688143.SH)开启申购，发行价格为35.67元/股，申购上限为0.60万股，属于上交所科创板，中信建投证券为其独家保荐人。
据悉，长盈通是一家专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案研发、生产、销售和服务的国家级专精特新“小巨人”企业，致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。公司已具备光纤环及保偏光纤的自主量产能力，拥有多种光纤环产品和其他特种光纤产品。公司围绕光纤环上下游，积极提升自主研发创新和科技成果转化能力，形成了以光纤环等特种光器件为核心，在光器件适用的特种光纤、新型材料、机电设备等相关产业领域同步发展、互相促进的战略。
在业务模式上，公司以光纤环绕制业务为起点，向产业链上下游延伸，在巩固、提高光纤环绕制技术的同时，在光纤预制棒制造、光纤拉丝、绕环用成套设备、光纤陀螺系统等方面掌握了核心技术和自主知识产权，打通了“环-纤-胶-模块-设备”一体化微型产业链，以光纤环等特种光器件为核心，在光器件适用的特种光纤、新型材料、机电设备等相关产业领域完善布局、互相促进，以提升自主化生产配套能力和综合性研发技术水平。
客户合作方面，公司多年来与航天科工集团、航天科技集团、兵器工业集团、航空工业集团、中电科集团和中船集团等军工集团下属惯性导航科研生产单位建立了良好的业务合作关系，成为部分单位光纤环、保偏光纤等产品的主力配套供应商和战略合作伙伴。
10、晶品特装开启申购专注于光电侦察设备和军用机器人的研发上半年亏损近1000万
11月29日，晶品特装(688084.SH)开启申购，发行价格为60.98元/股，申购上限为0.50万股，市盈率80.64倍，属于上交所科创板，长江保荐为其独家保荐人。
据招股书，晶品特装的主营业务为光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售，主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、单兵夜视镜、手持穿墙雷达、排爆机器人、多用途机器人、便携式侦察机器人等。公司系军工领域特种装备研发与制造的国家级高新技术企业，成立以来深耕军工信息化、智能化、无人化技术领域，通过自主研发具备了复杂系统总体研制能力，以总体单位身份研发的多款型号产品成功列装一线部队，逐步形成了“智能感知”+“机器人”两大业务板块。
超卓航科：划拟向激励对象授予限制性股票179.20万股
超卓航科(688237.SH)披露2022年限制性股票激励计划(草案)，该激励计划拟向激励对象授予限制性股票179.20万股，占激励计划草案公告日公司股本总额的2.00%。其中，首次授予156.62万股，预留22.58万股。该激励计划首次授予的激励对象共计28人，授予价格(含预留部分)为32.03元/股。
11、超卓航科：拓展增材制造技术应用场景拟收购嘉德机械100%股份
超卓航科（688237.SH）对外发布公告，公司全资子公司上海超卓金属材料有限公司(“上海超卓”)拟使用自有资金或自筹资金人民币5000万元收购襄阳嘉德机械有限公司(以下简称“嘉德机械”)100%股权。
据了解，超卓航科主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。现阶段，公司主要服务于军方及其下属飞机大修厂、军工集团下属单位以及民用航空运营企业等客户，客户结构相对集中。通过此次并购，超卓航科有望拓展增材制造技术的应用场景，丰富公司的产品矩阵，从而培育新的利润增长点。
12、超卓航科：湖北超卓航空科技股份有限公2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
湖北超卓航空科技股份有限公司为了进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2022年限制性股票激励计划。