来源 :中证网2021-10-11
近日，阿尔特（300825）定增实施情况发布，本次定增发行股份数量为2400万股，发行价格为32.88元/股，募集资金总额为7.89亿元，剔除各项费用后，募集资金净额为7.80亿元。
根据定增预案，阿尔特董事长宣奇武不参与发行询价过程，接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购5000万元。此外，本田、摩根等9家机构投资者和一位个人投资者成功认购了股份，其中地方国资背景的济南江山投资以1.5亿元拿下456万股，位列第一；国际知名汽车集团本田以1.46亿元拿下444万股，位列第二；个人投资者易磊以1亿元拿下304万股，位列第三。因阿尔特前十大股东相对集中，按照2021年半年报披露的股东持股情况，本次发行完成后，仅有济南江山投资进入前十大股东行列。
其他获配机构还包括摩根大通、北京鼎欣资产、财通基金、广州圆石投资、共青城银潞投资、共青城银溢投资、共青城胜恒投资等，虽然三家机构名称均带有“共青城”字样，但从股权关系上未发现有关联关系。
据介绍，以询价方式进行定价的定增，一般采用价格优先、数量优先等原则对参与报价的投资者进行排序，然后根据募集资金额及其他因素，最终确定发行价格和成功参与机构。虽然阿尔特本次定增，仅有10家投资者成功获配股份，但有参与意向的机构其实有超百家。根据阿尔特披露的公告，本次发行共向158名投资者发送了《认购邀请书》等文件，其中27名投资者参与报价并被认定为有效报价，超额认购超4倍，最终10名投资者通过竞价获配股份。
阿尔特公告显示，本次发行募集资金投向先进性产业化研发、阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设、柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改三大方向。本次募集资金投资项目围绕公司发展战略布局展开，与公司当前的主营业务紧密相关，有利于进一步扩大公司的业务和资产规模，增强公司抗风险能力，提升公司的核心竞争力，巩固公司在行业内的优势地位。本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。