来源 :中国证券网2025-02-11
2月11日，博汇股份发布收购报告书，无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦望合伙”）拟通过协议转让及向特定对象发行股份方式取得博汇股份的控制权。收购完成后，博汇股份的实际控制人将变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。
本次收购的主要交易包括：原鑫曦望合伙以协议转让方式受让宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”）持有的博汇股份3207.0538万股股份（约占上市公司股份总数的13.06%），转让价格为8.20元/股，总价约2.63亿元。同时，博汇股份拟向原鑫曦望合伙发行不超过7364.4312万股新股，发行价格为5.66元/股，募集资金总额不超过4.17亿元。通过上述交易，原鑫曦望合伙预计将持有博汇股份10571.4850万股股份，约占公司届时股份总数的33.13%。
博汇股份目前的融资以银行贷款为主，截至2024年9月末，公司的资产负债率为75.64%。实控人变更后，通过募集资金可以有效优化公司资本结构，降低负债水平，公司的营运资金将得到有效补充，进一步提升公司的偿债能力和抗风险能力，为公司未来发展提供充足的资金保障。同时，引进国有控股股东，有利于发挥国资平台在产业培育和产业升级方面的作用，助力上市公司完成产业转型。
为确保本次收购顺利进行，文魁集团及其实际控制人积极协助原鑫曦望合伙取得上市公司的控制权，并出具了不谋求控制权的承诺函。此外，双方还签订《表决权放弃协议》，确保过渡期内不会出现控制权争夺的情况。