来源 :中国经济网2022-10-25
中国经济网北京10月25日讯今日，美瑞新材(300848.SZ)股价下跌，截至收盘报22.00元，跌幅12.46%。
昨晚，美瑞新材披露《2022年度向特定对象发行股票预案》，本次向特定对象发行股票的发行对象为王仁鸿。发行对象以现金认购本次所发行之股份。王仁鸿系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，直接持有公司38.85%的股份，通过山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司8.28%股份，通过山东尚格投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.41%股份，共计持有公司47.54%股份。本次向特定对象发行股票构成关联交易。
本次向特定对象发行股票定价基准日为第三届董事会第七次会议决议公告日。本次发行价格为19.06元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次向特定对象发行价格将进行相应调整。
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市交易，向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（发行数量不为整数的应向下调整为整数），合计不超过1232.95万股（含本数），且不超过本次发行前公司总股本的30%。
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过23500万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。
按照本次发行股份王仁鸿拟认购的上限1232.95万股计算，本次发行完成后，王仁鸿直接持有公司的股份比例变更为42.40%，合计持有公司的股份比例变更为50.59%，进一步巩固对公司的控制权。因此，本次发行完成后不会导致公司控股股东及实际控制人控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司表示，通过本次发行可以满足公司资金需求，提升风险抵御能力，为战略发展提供有力支持；巩固实际控制人对公司的稳定控制，保证公司长期稳定发展。
公司同日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》显示，经证监会批复（证监许可[2020]880号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1667万股。发行价格为每股28.18元。截至2020年7月14日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1667万股，募集资金总额4.70亿元。扣除含税保荐及承销费用人民币3958.08万元，实际收到货币资金人民币4.30亿元。募集资金总额扣除不含税发行费用4873.79万元后，实际募集资金净额4.21亿元。
美瑞新材于2020年7月20日在深交所创业板上市，保荐机构为海通证券，保荐代表人为曾军、杜娟。美瑞新材公开发行募集资金总额为4.70亿元，募集资金净额为4.21亿元，其中1.37亿元用于30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目，7500.00万元用于8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目，2100.00万元用于技术中心项目，3100.00万元用于营销网络项目，1.58亿元用于补充流动资金。
美瑞新材发行费用总额为4873.79万元，其中，保荐机构海通证券获得保荐及承销费用3734.04万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计验资费用483.49万元，国浩律师（杭州）事务所获得律师费用221.70万元。
