来源 :华泰联合证券2022-11-28
近日，中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”）2022年度向特定对象发行股票成功发行，将于2022年11月30日在深交所创业板上市，募集资金总额43.07亿元人民币。本次发行成为2022年度新能源动力电池材料领域发行规模最大的股权再融资项目。华泰联合证券担任本次发行的保荐机构及牵头主承销商。
“碳达峰、碳中和”目标有力推动了革命性的能源变革，中伟股份矢志成为全球最具价值的锂电池新能源材料综合服务商，致力于成为能源革命的响应者、参与者与见证者,不断推进“原矿冶炼-原料精炼-新能源材料制造-终端循环回收”垂直一体化的产业模式。中伟股份凭借优异的技术研发实力、严苛的品质管控要求、快速的产业化能力、全球布局优势，已成长为全球锂电池正极前驱体材料领先企业，与特斯拉、LG化学、宁德时代、当升科技、厦门钨业、贝特瑞、L F、振华新材、三星SDI等一批国际、国内客户建立了稳定的合作关系。根据GGII的统计，中伟股份2020、2021年连续两年三元前驱体出货量与四氧化三钴出货量均稳居全球第一。
中伟股份所处产业为战略性新兴产业，自成立以来，一直秉承致力于新能源发展、构建人类美好生活的企业使命，以技术创新驱动发展，参与了多项国家、行业标准的编写，研发成果“锂离子电池用高性能四氧化三钴的可控制备关键技术及产业化”荣获2018年中国有色金属工业科学技术一等奖。同时，中伟股份荣获工信部“绿色工厂”、“工业产品绿色设计示范企业”称号、入选工信部《中国制造2025》工业转型升级专项资金支持“智能制造综合标准化与新模式应用”项目，取得“贵州省名牌产品”、“贵州省技术创新示范企业”等荣誉称号，是贵州省“千企改造”工程龙头企业和高成长性企业，拥有国家企业技术中心，核心产品“四氧化三钴”入选国家单项冠军产品。此外，中伟股份是全球首次工业化应用富氧侧吹炉工艺（OESBF）冶炼红土镍矿取得成功的公司，实现了世界性冶炼技术工程新的突破，开创了红土镍矿冶炼新的技术路线。
作为本次发行的保荐机构及牵头主承销商，华泰联合证券全力协助中伟股份通过监管审核与注册，清晰、有序、高效地推进路演及投资者沟通工作，向投资人精准呈现中伟股份投资亮点，成功为中伟股份在本次定增中导入各类型优质投资者，获得信达资产、中国人寿、大家资管、华夏基金、财通基金、诺德基金、J.P.Morgan、UBS AG等境内外知名投资者的重磅加持，有助于中伟股份建立丰富、多元的股东结构。本次发行的顺利完成，将助力中伟股份推进“技术多元化、布局全球化、绿色低碳化、产业一体化”发展战略，增强原材料保障能力和盈利能力，满足下游客户的多样化需求，巩固中伟股份的全球市场地位，促进高质量、可持续发展。
华泰联合证券专注于陪伴、助力客户长期成长，自2016年与中伟股份建立战略合作关系以来，作为保荐机构协助中伟股份2019年完成上市前的多轮私募股权融资，2020年注册制改革中顺利实现创业板IPO上市，2021年创业板注册制下高效完成50亿元向特定对象发行股票融资，2022年再次高效完成43.07亿元向特定对象发行股票融资。
未来，华泰联合证券将继续贯彻落实国家政策改革理念，助力国家碳中和战略发展，基于专业的服务能力和卓越的服务质量，充分发挥协同作用及全业务链优势，以全周期的服务理念伴随客户各个阶段的成长，致力于为包括中伟股份在内诸多具有核心竞争力和努力践行国家战略的企业提供资本市场服务，为资本市场不断引入创新发展新力量的同时推动产业转型升级，服务实体经济又好又快的发展。