来源 :每经网2022-07-18
英力股份7月18日晚间发布公告称，英力股份本次向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]872号文同意注册。本次发行的可转债简称为“英力转债”，债券代码为“123153”。本次可转债的发行总额为人民币3.4亿元，发行数量为340万张。票面价格：本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2022年7月21日至2028年7月20日。票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3%。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2022年7月27日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年1月30日至2028年7月20日止。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为19.24元/股。本次发行的英力转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足3.4亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年7月21日（T日），申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。