随着消费电子行业回温，英力股份（300956.SZ）在业绩大幅改善的同时实施资产重组，提升市场竞争力。
4月23日晚间，英力股份发布重组预案，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳市优特利能源股份有限公司（以下简称“优特利”）77.9385%股份，并募集配套资金。
长江商报记者注意到，这是英力股份上市四年以来，首次计划资产重组。目前，英力股份的主要产品为笔记本电脑结构件模组、相关精密模具及光伏组件，而优特利除了从事以笔记本电脑类锂电池模组为核心的消费类锂离子电池业务之外，还布局储能类锂离子电池业务。
因此，英力股份认为，本次交易将助力上市公司实现深耕笔记本电脑主业的战略目标，也有助于上市公司提升在储能领域的关键技术能力。
推进重组的同时，受益于消费电子行业回温，英力股份的盈利能力亦大幅改善。年报显示，2024年，英力股份实现营业收入18.43亿元，同比增长24.18%；归属于上市公司股东的净利润（净利润，下同）1026.77万元，同比增长129.33%，结束此前连续两年亏损的局面。
拟收购优特利77.9%股份
根据重组预案，英力股份拟通过发行股份及支付现金的方式收购优特利77.9385%股份。交易完成后，优特利将成为英力股份的控股子公司。
与此同时，英力股份还拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金，扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易中的现金对价、补充上市公司流动资金以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等。
目前，优特利的审计、评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未确定。初步判断，本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市，也不构成关联交易。
长江商报记者注意到，本次交易是英力股份上市四年以来推出的首单资产重组，其目的在于做强公司主业。
从业务层面来看，英力股份与优特利均聚焦笔电行业。其中，英力股份主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售，同时也从事高新光伏组件的研发、生产、销售以及分布式光伏电站和户用光伏EPC开发，其主要产品为笔记本电脑结构件模组、相关精密模具及光伏组件。
而优特利主要从事以笔记本电脑类锂电池模组为核心的消费类锂离子电池的研发、生产和销售，同时布局储能类锂离子电池业务，产品主要应用终端为笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备和数码相机等领域，是一家具备自主创新能力的锂离子电池一站式解决方案提供商。
英力股份认为，本次交易将助力上市公司实现深耕笔记本电脑主业的战略目标。上市公司的结构件模组产品、优特利的电池模组产品均可用于笔记本电脑，在产品类别方面具有充分互补性，本次交易有助于上市公司在笔记本电脑领域拓宽产品类别，提高单机供应价值，进一步打开市场空间。另一方面，本次交易将有助于上市公司提升在储能领域的关键技术能力，进一步提升相关产品竞争力。
对于优特利而言，由于英力股份拥有长期经营的核心笔电代工厂渠道，英力股份可助力优特利获取联想、惠普、戴尔、华硕等头部品牌供货机会，赋能优特利提升其在消费类电池行业的地位。此外，双方还将共同参与储能领域研发，有望实现逐步实现光储产品全面自产。
标的2024年扭亏为盈3903万
伴随着消费电子行业的持续复苏，笔记本电脑市场需求的回暖，英力股份及优特利的盈利能力均得到明显改善。
长江商报记者注意到，在IPO之前，2019年，英力股份的营业收入和净利润分别增长至12.62亿元、1.11亿元。2020年，英力股份业绩开始下滑，即便2021年3月在创业板上市之后，公司业绩下行趋势未改，上市次年就出现亏损。
2020年至2023年，英力股份分别实现营业收入15.12亿元、16.31亿元、13.72亿元、14.84亿元，净利润9954.14万元、6352.16万元、-2784.97万元、-3501.33万元。
日前，英力股份发布年报。2024年，公司实现营业收入18.43亿元，同比增长24.18%；净利润1026.77万元，同比增长129.33%；扣除非经常性损益后的净利润1300.53万元，同比增长144.48%，结束此前连续两年亏损的局面。
对此，英力股份表示，随着消费电子行业的持续复苏，AIPC产业推进，全球笔记本电脑市场持续回暖，公司凭借自身的技术优势、客户资源优势等实现业绩的稳定增长。同时，公司光伏业务营收较上年同期实现增长，相关业务亏损有所收窄。此外，公司对经营成本实施有效管控，在智能管理和设备改造管理中不断探索新的方法，优化工艺和设备间的配合，提升设备利用率，降低损耗，整体经营能力稳步提高。
年报显示，2024年，英力股份的两大主业中，消费电子业务、光伏业务的营业收入分别为16.26亿元、2.17亿元，同比增长11.45%、767.29%；毛利率10.67%、10.38%，同比增长-1.21、26.04个百分点。
产品同样应用于笔记本电脑行业的优特利业绩也明显回温。重组预案显示，2023年和2024年，优特利分别实现营业收入7.67亿元、6.63亿元，净利润-3271.94万元、3903.63万元。
其中，2024年，优特利的营业收入虽然同比下降13.52%，但净利润实现扭亏为盈。截至2024年末，优特利资产总额8.75亿元，归属于母公司股东的权益3.95亿元。
英力股份进一步表示，优特利具有良好盈利能力及经营前景，有利于增厚上市公司收入和利润，提升上市公司持续盈利能力。