来源 :金融界2024-04-27
4月27日，义翘神州获开源证券增持评级，近一个月义翘神州获得1份研报关注。研报预计公司2023年实现营业收入6.46亿元，同比增加12.49%；归母净利润2.60亿元，同比减少14.14%。考虑到新冠业务未完全出清及公司处于加大投入的阶段，开源证券下调2024-2025年盈利预测并增加2026年盈利预测，预计归母净利润分别为2.54/2.93/3.11亿元，EPS为1.96/2.27/2.40元。研报认为，公司的常规业务逐步恢复且稳健增长，CRO服务通量和技术实力持续提升，公司全年收入维持高增长。公司持续加大研发投入，现货产品数量得到进一步扩充，海外收入恢复高增长，尤其是在海外的多项业务都在稳步发展。
风险提示：国内客户需求恢复不及预期、核心技术人员流失。