来源 :金融界2024-09-02
9月2日，匠心家居获中国银河推荐评级，近一个月匠心家居获得4份研报关注。
研报预计公司2024年上半年实现营收12.07亿元，同比+27.67%；归母净利润2.85亿元，同比+41.81%；扣非净利润2.58亿元，同比+48.13%。公司盈利能力持续向好，单季毛利率为33.13%。报告期内，匠心家居成功拓展49位零售商新客户，其前十大客户订单金额持续增加，其中大多数上涨比例在7.37%~747.06%，3位客户上涨比例超过200%。
研报认为，公司坚持研发投入创新，凭借强产品力持续拓展市场，同时在海外战略探索自主品牌建设，业绩维持高速增长，预计公司2024、25、26年能够实现基本每股收益3.08、3.74、4.76元，对应PE为17X/14X/11X。
风险提示：宏观经济波动及海外需求不及预期的风险，原材料价格波动的风险，市场开拓不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，国际运输价格波动风险。