来源 :全景网2022-07-27
7月27日下午，紫建电子（301121）首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在全景路演成功举办。公司董事长兼总经理朱传钦、财务负责人兼董事会秘书刘小龙以及来自保荐机构国金证券的代表等嘉宾出席了本次路演活动，并与投资者进行了实时在线交流。
图/董事长兼总经理朱传钦（中）与保荐机构国金证券负责人张玉忠（右）
紫建电子是一家专注于新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，产品主要应用于TWS耳机、智能手表、AR/VR、智能家居、智能医疗以及其他新兴消费电子领域。下游客户方面，公司服务包括华为、小米、OPPO、vivo、哈曼(JBL、AKG等)、B&O、森海塞尔、Jabra、缤特力、索尼、LG、松下、先锋、铁三角、Marshall、3M、Anker、谷歌、Jlab、漫步者、JVC、一加和1more等国际一流及知名品牌。
就公司未来发展规划，公司董事长兼总经理朱传钦指出：公司将继续深耕现有主营业务，紧跟全球先进锂离子电池技术发展步伐，持续提升自动化、智能化制造水平，打造世界一流的消费类锂离子电池产业创新中心和生产基地，不断为市场提供具有全球竞争力的锂离子电池产品，致力成为国际领先的绿色新能源供应商。
图/公司董事长兼总经理朱传钦现场回应投资者提问
就公司研发投入的预期，公司财务负责人兼董事会秘书刘小龙表示：公司将持续加大研发投入，与下游客户进行密切的研发交流，快速响应客户的个性化需求，提高公司竞争力。
图/公司财务负责人兼董事会秘书刘小龙现场回应投资者提问
事实上，2019年至2021年公司研发费用分别为3,302.46万元、4,962.85万元和7,526.37万元，研发费用规模呈增长态势。目前公司已建立了以叠片扣式电池、方形电池、圆柱电池、针型电池等为代表的产品开发能力，以及以快速充电、极限高安全性和高能量密度技术等为核心的技术体系及较为完善的自主创新体系。
值得指出的是，截至2021年底，公司拥有包括11项发明专利在内的119项专利技术，其中锂电池工序工艺优化、小型纽扣电池开发、小型圆柱电池开发、超安全锂离子电池技术开发、耐高温锂离子电池技术开发等核心技术均为行业先进技术。2018年公司获得的发明专利“一种扣式可充电锂离子电池（专利号2016101072468）”为一种采用叠片工艺生产的扣式可充电锂电池，成功打破了国外企业对扣式可充电锂电池的技术垄断和专利壁垒，成为国内该领域的标志性企业。
就公司专利技术方面的竞争优势，来自保荐机构国金证券投资银行部执行总经理、保荐代表人谢丰峰介绍称：以扣式可充电锂离子电池为例，其制作工艺复杂、技术壁垒高，德国瓦尔塔公司在该领域起步较早，并高度重视核心技术保护，在卷绕工艺硬壳扣式电池方面已形成全球专利壁垒。紫建电子则通过技术攻关成功研发出具有自主知识产权的叠片工艺硬壳扣式电池，其在技术路径上与德国瓦尔塔公司的卷绕工艺硬壳扣式电池具有显著差异，并且具有内阻低、倍率性能好、形状适应性强等优势。
图/到场嘉宾与投资者在线上积极交流
行业数据显示，我国消费类锂离子电池出货量将由2018年的31.4GWh提升至2023年的51.5GWh，增长率为64%，市场增速可观。而以TWS蓝牙耳机、AR/VR、智能手表、智能家居、智能医疗、智能穿戴为主的新兴消费类电子产品正逐渐朝轻薄化发展，是带动消费类锂电池增量的主要动力。而紫建电子可根据客户产品需要进行设计，以满足客户在尺寸、容量、循环性能、充放电速度等方面的需求，产品具有高能量密度、高循环周数、高安全性等特点，其作为细分赛道头部玩家的市场份额有望进一步扩大。
公司财务数据方面，2019年至2021年其营业收入分别为4.21亿元、6.39亿元和7.99亿元，归母净利润分别为6376.54万元、1.18亿元和1.01亿元，展现出良好的成长性。
公司本次公开发行股票1770.08万股，占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，募集资金将用于“消费类锂离子电池扩产项目”、“紫建研发中心建设项目”以及补充流动资金。7月28日为T日，届时将开启网上网下申购，公司新股发行价为61.07元/股，申购代码为“301121”。