12月5日重要提要
1、机构观点：计算机大行情取决于消费基金经理的态度
2、国能日新：获前海开源基金等5家机构调研
3、中国软件：麒麟软件两方案成功入选湖南省工信厅信息技术应用创新典型解决方案
4、佳发教育：获国元证券等6家机构调研
5、雄帝科技：控股股东及实控人披露拟减持2%
6、每日互动：持股5%以上股东减持公司股份至5%以下暨减持比例超过1%
7、赛意信息：控股股东及实控人已减持1.03%
8、普元信息：持股5%以上股东减持公司股份至5%以下暨减持比例超过1%
9、直真科技：累计回购0.4亿，占总股本2.1%
10、鼎捷软件：截止11月30日，累计回购0.7亿元股份
11、东软集团：累计回购2亿元股份，达回购计划上限
一、市场回顾
11月28日-12月2日，软件开发板块涨3.1%，计算机设备板块涨3.35%。沪深300上涨2.52%，上证指数上涨1.76%，创业板指上涨3.2%。其中，旅游、酒店、影视等后疫情板块涨幅居前。
本周涨幅前五公司为山大地纬、易华录、海天瑞声、法本信息、佳华科技。跌幅前五公司为南天信息、今天国际、声迅股份等。
二、行业要闻
1、机构观点：计算机大行情取决于消费基金经理的态度
国泰君安指出，计算机的上一个巅峰时刻是2020年末，本质上讲，是消费基金经理的管理规模剧增推动了计算机龙头公司的市值上台阶。当时蓝筹股泡沫推动茅台创新高，消费基金经理业绩爆发，白酒封神，基金公司也趁机快速发行新产品。募集来的资金又要建仓，除了消费股票以外，消费基金经理发现软件龙头公司其实也有消费属性，属于他们可以理解的那种股票，而且体量够大，能够容纳新资金。所以在该轮蓝筹股泡沫中，广联达、深信服、恒生电子、金山办公四天王创出历史新高。
软件股具备消费属性，一是软件公司每年可以收维护费；二是甲方的IT预算基本上每年都有增长，而且这笔钱非花完不可；三是SaaS转型意味着彻底成为消费股（每年收费，而不是一锤子买卖，商业模式跟消费品更像）。国泰君安认为未来计算机的大行情将取决于消费基金经理的态度。
三、公司预警
2、国能日新：获前海开源基金等5家机构调研
12月2日，公司接受调研时提到，据2019年沙利文出具的《中国新能源软件及数据服务行业研究报告》显示，公司在光伏发电功率预测市场和风能发电功率预测市场的市场占有率分别为22.10%和18.80%，公司功率预测产品市占率处于行业内首位。未来随着电网新能源管理要求的持续提升，促使功率预测的考核日趋严格，电站为减少考核损失，对产品精度和服务的要求将进一步提升。基于公司功率预测产品和服务的专业度和及时性，公司在功率预测产品市场份额有望持续提升。
目前有部分区域电网要求10KV以上分布式光伏需安装控制类装置，方便电网对辖区内分布式光伏电源做管理和规划。公司针对部分电网对分布式光伏电站的管理控制需求，已于今年向市场投放分布式群控群调相关产品，该产品主要为分布式光伏电站提供分布式光伏功率采集、远程控制等功能保障分布式光伏按照电力调度机构指令有序上网消纳，从而实现10千伏及以上分布式光伏监测调控。
3、中国软件：旗下麒麟软件两方案成功入选湖南省工信厅信息技术应用创新典型解决方案
近日，麒麟软件两方案成功入选湖南省信息技术应用创新解决方案清单。
其中，国产终端安全操作系统与应用商店本地化部署解决方案，功能全面，体验升级，安全高效。银河麒麟桌面操作系统V10使用习惯与传统桌面主流操作系统一致，且具备完善的系统常用功能，结合麒麟软件商店（私有化版）人性化的界面设计，多种操作导航方式，用户可以减少使用学习成本，迅速适应使用场景。
银河麒麟系统升级管理平台解决方案可跨物理机，虚拟机和云环境中配置、管理和维护系统。采用的升级管理平台工具可以针对大规模系统管理、配置管理、版本管理、漏洞管理等场景，降低客户的维护压力、提升维护效率、降低维护成本、提高服务质量。
4、佳发教育：获国元证券等6家机构调研
近日，佳发教育接受国元证券等6家机构调研时提到，公司深耕教育信息化二十余年，产品分为智慧招考和智慧教育两大类。智慧招考以标准化考场建设业务为主，公司是该细分领域的龙头企业，主要产品包括综合考务管理平台、网上巡查、身份认证、作弊防控等。智慧教育覆盖高校和普教，高校可以提供智慧校园整体方案设计、智慧教室整体方案设计及建设、实训室建设等业务；普教可提供区域智慧校园顶层设计和建设、智慧教室、新高考业务等；
国家贴息贷款政策方面，从整体推进情况来看，目前部分高、职校还在处在项目申报阶段，部分高、职校已经通过审批，也有一些高、职校开始招投标并采购。政策发出时已是9月份，项目落地涉及规划、申报、审批、方案细化、招投标等多个环节，大量的项目落实需要一定的时间；且受疫情影响，公司近期的拟落地的部分高校贴息项目出现了延期的情况。公司正在积极跟进政策的落地情况，持续拓展高校市场业务，积极将大量的高、职校客户进行转化，后续相关订单有望逐步落地。
5、雄帝科技：控股股东及实控人披露拟减持2%
12月2日，公司公告，公司控股股东、实际控制人高晶女士（持股33.91%）拟在公告起15个交易日后6个月内减持285万股，占总股本2%。
6、每日互动：持股5%以上股东减持公司股份至5%以下暨减持比例超过1%
12月3日，公司公告，22/11/2-22/12/1期间，持股5%以上股东鼎鹿中原通过集中竞价和大宗交易方式累计减持股份数量662万股，达到公司总股本的1.65%，减持数量过半。鼎鹿中原在22年9月26日披露拟减持1176万股，占总股本2.94%。截止12/2，鼎鹿中原持股比例为8.16%。
7、赛意信息：控股股东及实控人已减持1.03%
12月3日，公司公告称，曹金乔先生于2022年11月23日至2022年11月24日集中竞价减持187.6万股、张成康先生于2022年11月30日至2022年12月1日大宗交易减持218万股，合计减持股份405.6万股。公司控股股东、实际控制人张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生、欧阳湘英女士、曹金乔先生合计持股比例由33.97%减少至32.94%，尚未减持完毕。
8、普元信息：持股5%以上股东减持公司股份至5%以下暨减持比例超过1%
12月3日，公司公告称，君度德瑞21/11/9-22/11/17集中竞价减持3.98%、12/1大宗交易减持0.17%，持股比例从9.15%减少至4.9998%，不再是公司5%以上股东。
9、直真科技：累计回购0.4亿，占总股本2.1%
12月3日，公司公告，截止22/11/30，公司累计回购218万股，成交金额4023万元，成交价格区间16.9-18.98元。2021年11月29日，公司发布回购计划，拟回购3000-6000万元股份。22年10月、11月公司均未回购。
10、鼎捷软件：截止11月30日，累计回购0.7亿元股份
12月3日，公司公告称，截至2022年11月30日，公司累计回购股份420万股，占总股本比例1.57%，回购价格区间为14.35-19.28元，累计支付金额0.7亿元。公司此前公告，拟回购不低于5000万，不高于1亿的公司股份，目前已达回购下限。11月公司未进行回购。
11、东软集团：累计回购2亿元股份，达回购计划上限
12月3日，公司公告称，截至2022年11月30日，公司累计回购股份1843万股，累计支付2亿元，达到本次回购计划上限，回购价格区间为9.28-10.85元。11月公司回购约1900万元。