兴业证券保荐与主承销的家联科技可转债发行上市

　　1月18日，家联科技(301193.SZ)发行的7.50亿可转债正式上市，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。这是兴业证券累计完成的第323个股权融资项目。

募集资金总额	75,000.00万元
债券期限	自发行之日起6年
票面利率	第一年0.20%,第二年0.50%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%
初始转股价格	18.69元/股
转股期限	2024年6月28日至2029年12月21日止
信用评级	发行人的主体信用评级为AA-级，评级展望为稳定，本次可转债的信用等级为AA-级
保荐机构	兴业证券
主承销商	兴业证券

　　家联科技本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币7.5亿万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目”。

　　兴业证券

　　保荐承销能力备受认可

　　兴业证券以服务实体经济高质量发展为初心，为客户提供全面的保荐承销服务。本次可转债募投项目为“年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目”。本次募投项目实施是公司基于对发展战略、现有产能及下游行业发展趋势综合评估所作出的投资决策，募投项目建成后将大幅提升公司在可降解产品领域的市场规模和市场地位。符合可降解环保材料制品行业发展趋势，项目的实施将助力公司优化产品结构，进一步强化公司在可降解产品领域的布局并满足公司未来在可降解产品的业务发展和市场拓展需求，有利于公司应对行业竞争、把握行业发展机遇。

　　兴业证券敬业拼搏的工作态度，细致严谨的工作作风，以及专业扎实的业务水平，获得了客户的高度认可及其他中介同仁的好评。家联科技董事长王熊先生认为，兴业证券投行敬业、专业、精业、勤业，为家联科技的持续发展提供了资本市场专业支持，公司及本人对此表示高度赞赏;公司将继续保持在塑料餐饮具制造行业的全球领先地位，努力推动全降解日用塑料制品产业发展，把握市场发展机遇，为客户提供优质的产品和卓越的服务，为股东和社会创造最大价值。

　　未来，兴业证券将继续以专业的服务，助力家联科技迎来更为崭新的发展平台。家联科技亦将持续借力资本市场，把握碳中和时代能效提升、环保替代趋势带来的发展机遇，实现上市公司可持续发展。

　　家联科技

　　高端塑料制品及生物全降解制品的知名供应商

　　家联科技创立于2009年，公司自设立以来一直专注于塑料制品及全降解制品的研发、生产和销售。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，是工信部认可的全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司持续投入新材料、新工艺的研发，10余年来，攻克了PLA材料耐温、耐摔的技术难题，目前已拥有160余项国家及国际专利技术，主导和参与了十多项国家标准和行业标准的制订。其中，国际标准《可堆肥吸管》、国家标准《一次性可降解餐饮具通用技术要求》《生物降解饮用吸管》由公司牵头制定。

　　公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。公司产品的主要客户来自包括IKEA(宜家)、Walmart(沃尔玛)、Starbucks(星巴克)、Amazon(亚马逊)等在内的国外商超、餐饮巨头，以及国内一线餐饮、茶饮品牌。公司是国内外优质塑料餐饮具、家居用品及生物全降解产品的重要供应商，拥有较高的市场认可度。

　　不忘初心

　　——助力新经济高质量发展

　　兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、北交所公开发行并上市、新三板挂牌与融资等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业，项目遍布全国27个省市，服务地方实体经济成绩显著。不忘初心、牢记使命，兴证投行将再接再厉，为实体经济发展提供更多助力。