12月2日讯今日，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”，301198.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，喜悦智行报57.90元，涨幅166.08%，成交额9.76亿元，换手率71.08%，振幅22.98%，总市值57.90亿元。
喜悦智行是一家专业提供定制化可循环塑料包装整体解决方案的服务商。公司主要产品包括组合成套类包装产品、厚壁吸塑类包装单元、薄壁吸塑类包装单元、周转箱类包装单元等不同系列的可循环塑料包装产品；公司主要服务为租赁及运营服务。
慈溪天策控股有限公司（以下简称“天策控股”）为公司控股股东。截至上市公告书签署日，天策控股持有公司2880万股，占本次发行前公司总股本的38.40%，占本次发行后公司总股份的28.80%。
公司实际控制人为罗志强和罗胤豪，二人系父子关系。罗志强、罗胤豪于2016年8月10日签署《一致行动协议》，并于2020年2月24日签署《一致行动协议之补充协议》，约定罗志强、罗胤豪在公司股东大会、董事会等场合行使权利时一致行动，对公司共同控制。双方出现意见不一致时，以罗志强的意见为准，一致行动期至双方均不再持有公司股份、不再实际支配公司股份表决权且不再担任公司董事之日止。
本次发行前，罗志强、罗胤豪分别直接持有公司530.40万股股份，合计占公司发行前总股本的比例为14.14%，通过天策控股（罗志强、罗胤豪分别持股50%之公司）支配发行前公司38.40%的表决权，通过君科投资（罗胤豪担任普通合伙人暨执行事务合伙人之企业）支配发行前公司1.78%的表决权，二人合计支配的发行前公司表决权比例为54.32%。
喜悦智行于2021年6月29日首发过会，创业板上市委员会2021年第35次审议会议提出问询的主要问题：
1.发行人2020年对第一大客户特斯拉（上海）有限公司的销售收入占全年营业收入的19%，同比大幅增长。同时近期汽车市场宏观环境发生变化，包括存在芯片断供等因素也影响发行人的下游客户。请发行人代表说明：（1）对第一大客户特斯拉（上海）有限公司的销售收入增长是否可持续；（2）汽车市场的变化对发行人与下游客户业务，以及开拓新客户的影响。请保荐人代表发表明确意见。
2.发行人主要原材料塑胶粒子价格自2020年底快速上涨，且原材料价格对发行人经营业绩影响较大。请发行人代表结合存货采购成本、在手订单及订单的价格调整机制，说明原材料价格上涨是否可能对发行人2021年业绩造成重大影响，相关风险是否已充分披露。请保荐人代表发表明确意见。
3.请发行人代表说明未完整按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书（2020年修订）》的相关要求进行信息披露的原因。包括以下内容：（1）第四十一条第二款，关于控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押或其他有争议的情况；（2）第四十三条第三款董事、监事、高级管理人员的专业背景、职称，第四款主要创始人的创业历程；（3）第五十六条，报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况；（4）第五十七条，发行人是否存在特殊表决权或类似安排的情形。请保荐人代表发表明确意见。
喜悦智行本次在深交所创业板上市，公开发行股票数量为2500万股（占发行后总股本的25.00%），发行价格为21.76元/股，保荐机构（主承销商）为华安证券股份有限公司，保荐代表人为李超、杜文翰。喜悦智行本次发行募集资金总额为5.44亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.84亿元。
喜悦智行最终募集资金净额比原计划多8035.56万元。喜悦智行于11月29日披露的招股书显示，公司拟募集资金4.03亿元，分别用于年产230万套（张）绿色循环包装建设项目、绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目、研发中心建设项目。
喜悦智行本次发行费用合计6043.14万元，华安证券股份有限公司获得承销及保荐费用 3645.28万元。
2020年，喜悦智行营业收入为2.68亿元，归属于母公司所有者的净利润5882.35万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5547.49万元，经营活动产生的现金流量净额7968.04万元。
2021年1-9月，喜悦智行实现营业收入2.63亿元，同比增长61.91%；实现归属于母公司所有者的净利润4655.66万元，同比增长15.72%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4398.44万元，同比增长18.40%；经营活动产生的现金流量净额2061.66万元，同比减少70.38%。
根据公司初步预计，2021年度公司营业收入预计为3.55亿元，较上年同期增长32.54%；2021年度归属母公司所有者净利润预计为6739.66万元，较上年同期增长14.57%；2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为6482.44万元，较上年同期增长16.85%。