来源 :证券时报网2024-01-23
CPO概念23日盘中强势拉升，截至发稿，意华股份、剑桥科技、特发信息等涨停，联特科技涨超10%，源杰科技、天孚通信涨逾4%。
值得注意的是，剑桥科技近4个交易日已斩获3个涨停板，公司19日晚间在公告中指出，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整。未发现对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
公司同时提示，公司的1.6T光模块产品尚处于研发阶段，将在2024年OFC展会上LiveDemo（现场演示）的第一代1.6T光模块产品为研发阶段样品，且2024年下半年小批量发货仅为公司关键客户的要求以及公司的预期，是否能实现小批量发货存在不确定性。
行业方面，近日，Meta联合创始人兼首席执行官扎克伯格在Instagram表示，Meta正在训练下一代开源AI模型Llama 3，并持续进行算力基础设施的建设，预计到2024年底将拥有35万张H100。若加上其他类型GPU，Meta合计拥有相当于60万张H100的算力规模。
开源证券指出，国内多个AI模型落地，海外云巨头在AIGC领域不断加码，算力基础设施的投资建设或将持续，随着AI加速向中小型B端和C端渗透，AI的推理需求或将持续上升，蓬勃的算力需求有望持续带动算网基础设施建设，建议持续关注光模块、光芯片、光器件、AIDC、AI服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会。