来源 :全景网2023-04-27
4月26日，万凯新材（301216）发布公告称，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理。
根据募集说明书显示，公司本次可转债发行总额不超过人民币27亿元（含27亿元），募投项目为年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）（MEG一期60万吨项目）及补充流动资金项目。
万凯新材主要从事聚酯材料的生产与销售，2022年，公司新产能投产，适逢全球市场需求强劲增长及PET行业高景气度影响，公司经营效益实现超预期提升。
数据显示，2020年、2021年及2022年，公司实现经营收入分别为929,752.22万元、958,676.97万元及1,938,604.31万元，归属于母公司所有者的净利润分别为20,256.71万元、44,190.44万元及95,690.84万元。2021年及2022年，公司营业收入分别同比增加3.11%及102.22%，归属于母公司所有者的净利润分别同比增加118.15%及116.54%。
报告期内，公司主营业务为聚酯材料的研发、生产及销售，主要产品为瓶级PET产品，MEG是公司生产瓶级PET产品的主要原材料。
公司方介绍说，年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目分为两期建设，项目总投资100亿元，拟以天然气作为原材料制备MEG，拟采用深冷空分技术、纯氧转化工艺、天然气脱硫转化、脱碳、深冷分离提纯CO、PSA提氢等先进技术及设备，被纳入四川省重点项目名录。
本次发行募集资金投资项目MEG一期60万吨项目拟于四川省达州市宣汉县进行建设，采用当地普光气田丰富的天然气资源作为主要原材料进行生产。MEG一期60万吨项目投资额60亿元，建设周期约36个月。通过MEG一期60万吨项目的实施，完全达产后公司将拥有年产60万吨MEG的生产能力，产成品MEG将主要供应子公司重庆万凯，能够有效降低原材料采购成本及保障供应稳定，有效强化公司聚酯产业链一体化布局，向上游原材料产业延伸，提升公司综合竞争力。
目前，我国MEG产业发展较为成熟，根据CCF数据统计，2018年-2022年国内MEG产能由1,055.5万吨增长至2,477.5万吨，复合增长率为23.78%，且CCF预计2023年我国MEG产量仍将快速增长。
公司现有瓶级PET产能位居全国前列，每年对主要原材料MEG的采购规模较大，2020年-2022年公司直接进口采购MEG数量合计占MEG采购总量的比例达35.50%。近年来，随着全球地缘政治冲突及国际贸易形势日益严峻，可能对后续MEG进口供应的稳定性造成一定影响。MEG一期60万吨项目达产后，将能够满足部分公司对原材料MEG的需求，有效提升公司对上游主要原材料供给的自主把控能力，减少公司MEG进口依赖，提高原材料供给安全性，降低外部不确定因素的影响，进一步提升公司经营的稳定性。