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华宝新能(301327)内幕信息消息披露
 
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储能新贵华宝新能弃购5.25亿元 华泰联合能有禾迈的运气吗?

http://www.chaguwang.cn  2022-09-14  华宝新能内幕信息

来源 :公子豹资本圈2022-09-14

  在台风“梅花”到来之际,发行价237.50元/股、市盈率84.60倍的储能热门新贵——华宝新能发行结果出炉——网上投资者弃购金额5.25亿元,网下投资者弃购金额为8.50万元。

  

  保荐机构、主承销商包销华泰联合证券不知是喜是忧——投资者不要的,我给兜底了。因此,华泰联合本次包销股份的数量约为221万股,占本次发行数的9.01%,包销金额约为5.25亿元。

  查招股书,华泰联合这单IPO,承销及保荐费高达20431.41万元,但不及本次包销金额的一半。这单生意是赚是赔,还真不好说哩。

  

  华宝新能凭“储”而贵!据披露,公司是行业领先的便携储能品牌企业,产品应用于户外旅行、应急备灾等场景,为客户提供绿色低碳的能源解决方案。报告期内,便携储能产品销售金额分别为24968万元、89251万元和183505万元,2019 年至2021年年均复合增速达171.10%。

  如果你对这家公司感觉陌生,总该对“电小二”有点印象。公司依托“Jackery”和“电小二”两大品牌布局境内外市场,通过线上、线下相结合的模式,实现在中国、美国、日本、英国、德国、加拿大等全球多个国家销售。

  回到本次发行,华宝新能的发行价为237.50元/股,是今年以来发行价最高的新股,也是A股史上发行价排名第五的新股。

  由于承销给力,华宝新能本次募集资金总额为58.29亿元,比拟募资额6.76亿元超了7.62倍!对公司而言,大大的受益。

  说到最贵新股,不由得让人想到去年的最贵新股禾迈股份。

  9个月前,禾迈股份披露发行结果:网上投资者弃购金额为3.63亿元!中信证券颤巍巍地包销了所有被遗弃的股份。

  据豹哥权威信息,禾迈发行价高达557.80元/股,确实因为保荐机构点错了小数点,承销商只能硬着头皮上,没想到……改写了中国新股发行的历史。

  当然,中信证券当时在禾迈股份的承销费是有上限的,并未因此多拿一分承销费。好运气的是,禾迈股份并未破发,还屡创新高。迄今为止,禾迈股价已经结结实实涨了2倍!表现前无古人。

  

  中信证券咧嘴笑了。承销费、跟投和兜底的股份,来了一笔意外之财。如果真是小数点乌龙,员工跟投的心情可想而知——最终还是硬着头皮上了——当时高管团队获配53万多股,认购款近3亿元,董事长邵建雄一个人占了资管计划的58%,掏出1.74亿元。这次,员工队伍也尝到了胜利的果实,皆大欢喜!

  东方财富Choice数据显示,今年以来,发行价高于100元的新股共有11只,在华宝新能之前,今年发行价最高的新股是纳芯微,发行价为230元/股,上市首日上涨12.86%,单签盈利近1.5万元。

  不过,高弃购率并不意味着必然“破发”。禾迈股份、信德新材等股票,上市首日上涨15.50%,单签盈利超万元。

  储能,当下确实是最热风口之一,但华宝的便携式储能产品与风光配储等概念完全不同,主要是用户侧的消费需求,并非工业储能概念。

  华泰联合是否有中信证券这般好运,大家拭目以待。

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