来源 :公子豹资本圈2022-09-14
在台风“梅花”到来之际，发行价237.50元/股、市盈率84.60倍的储能热门新贵——华宝新能发行结果出炉——网上投资者弃购金额5.25亿元，网下投资者弃购金额为8.50万元。
保荐机构、主承销商包销华泰联合证券不知是喜是忧——投资者不要的，我给兜底了。因此，华泰联合本次包销股份的数量约为221万股，占本次发行数的9.01%，包销金额约为5.25亿元。
查招股书，华泰联合这单IPO，承销及保荐费高达20431.41万元，但不及本次包销金额的一半。这单生意是赚是赔，还真不好说哩。
华宝新能凭“储”而贵！据披露，公司是行业领先的便携储能品牌企业，产品应用于户外旅行、应急备灾等场景，为客户提供绿色低碳的能源解决方案。报告期内，便携储能产品销售金额分别为24968万元、89251万元和183505万元，2019 年至2021年年均复合增速达171.10%。
如果你对这家公司感觉陌生，总该对“电小二”有点印象。公司依托“Jackery”和“电小二”两大品牌布局境内外市场，通过线上、线下相结合的模式，实现在中国、美国、日本、英国、德国、加拿大等全球多个国家销售。
回到本次发行，华宝新能的发行价为237.50元/股，是今年以来发行价最高的新股，也是A股史上发行价排名第五的新股。
由于承销给力，华宝新能本次募集资金总额为58.29亿元，比拟募资额6.76亿元超了7.62倍！对公司而言，大大的受益。
说到最贵新股，不由得让人想到去年的最贵新股禾迈股份。
9个月前，禾迈股份披露发行结果：网上投资者弃购金额为3.63亿元！中信证券颤巍巍地包销了所有被遗弃的股份。
据豹哥权威信息，禾迈发行价高达557.80元/股，确实因为保荐机构点错了小数点，承销商只能硬着头皮上，没想到……改写了中国新股发行的历史。
当然，中信证券当时在禾迈股份的承销费是有上限的，并未因此多拿一分承销费。好运气的是，禾迈股份并未破发，还屡创新高。迄今为止，禾迈股价已经结结实实涨了2倍！表现前无古人。
中信证券咧嘴笑了。承销费、跟投和兜底的股份，来了一笔意外之财。如果真是小数点乌龙，员工跟投的心情可想而知——最终还是硬着头皮上了——当时高管团队获配53万多股，认购款近3亿元，董事长邵建雄一个人占了资管计划的58%，掏出1.74亿元。这次，员工队伍也尝到了胜利的果实，皆大欢喜！
东方财富Choice数据显示，今年以来，发行价高于100元的新股共有11只，在华宝新能之前，今年发行价最高的新股是纳芯微，发行价为230元/股，上市首日上涨12.86%，单签盈利近1.5万元。
不过，高弃购率并不意味着必然“破发”。禾迈股份、信德新材等股票，上市首日上涨15.50%，单签盈利超万元。
储能，当下确实是最热风口之一，但华宝的便携式储能产品与风光配储等概念完全不同，主要是用户侧的消费需求，并非工业储能概念。
华泰联合是否有中信证券这般好运，大家拭目以待。