来源 :金融界2022-09-23
9月23日，美好医疗(301363,)披露发行公告，确定创业板上市发行价为30.66元/股，发行市盈率为41.18 倍，而该公司所处行业最近一个月平均静态市盈率为35.12 倍。
美好医疗保荐机构及主承销商为东兴证券(601198,)。网下询价期间，申购平台共收到379家网下投资者管理的8859个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为13.8元/股-49.39元/股。
报价信息表显示，杭州橡木资产管理有限公司报出49.39元/股最高价，拟申购360万股；幸福人寿保险股份有限公司报出13.8元/股最低价，合计拟申购9900万股。
发行公告显示，3家投资者管理的90个配售对象未按要求在规定时间内提供有效的核查材料，报价被认定为无效报价。
经美好医疗与东兴证券协商一致，将拟申购价格高于43.05元/股，拟申购价格为43.05元/股且申购数量小于450万股的配售对象进行剔除。以上过程共剔除97个配售对象。
最终剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为363家，配售对象为8672个。据统计，全部网下投资者报价中位数为34.5元/股；信托公司报价中位数最高，为35.835元/股；基金管理公司报价中位数最低，为34.01元/股。
美好医疗原计划IPO募资10亿元，若本次发行成功，美好医疗预计募资总额为13.57亿元，扣除预计发行费用后，募资净额约为12.25亿元。
美好医疗成立于2010年，专注于医疗器械精密组件及产品的设计开发、制造和销售。
2019-2021年及2022年上半年，美好医疗实现的营业收入分别为7.42亿元、8.88亿元、11.37亿元、6.74亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为2.32亿元、2.58亿元、3.1亿元、1.86亿元。
据美好医疗此前披露的招股书，该公司存在单一客户重大依赖的风险、外销收入占比较大形成的贸易政策风险、毛利率下降风险等。