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挖金客(301380)内幕信息消息披露
 
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挖金客登陆创业板,股价大涨超48%!

http://www.chaguwang.cn  2022-10-25  挖金客内幕信息

来源 :格隆汇2022-10-25

  10月25日,北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“挖金客”)登陆创业板上市,保荐人为中原证券,本次发行价格34.78元/股,发行市盈率为40.22倍,截至发稿时间,最新市值35亿元。

  挖金客是一家移动互联网应用技术和信息服务提供商,业务范围涵盖增值电信服务、移动信息化服务和移动营销服务等领域,针对各行业大型企业客户个性化的业务需求,提供包括技术、运营、营销等方面的综合解决方案及服务。

  截至招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人李征、陈坤通过直接和间接持股合计控制公司77.25%股份。本次发行完成后,李征及陈坤仍将控制公司57.94%的股权,对公司具有实际控制能力。

  本次IPO拟募资4.44亿元,主要用于移动互联网信息服务升级扩容项目、研发及运营基地建设项目。

  

  募资使用情况,图片来源:招股书

  报告期内,挖金客实现营收2.58亿元、5.11亿元、6.68亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为1.16亿元、7217.75万元、6514.81万元,呈现逐年下滑之势。

  

  基本面情况,图片来源:招股书

  具体来看,近年来移动信息化市场高速发展,公司自身移动信息化业务的收入增长迅速。以2020年为例,除久佳信通外,挖金客自身移动信息化业务收入为1.06亿元,同比增长203.69%。同时,2019年公司完成对于久佳信通的收购,与久佳信通在业务、人员、技术等方面实现较强的协同效应,久佳信通2020年、2021年该业务的收入分别为2.69亿元、3.5亿元。移动信息化服务的收入占全部收入的比例由2019年的34.18%升至2021年的71.94%。可以发现,挖金客的移动信息化服务的快速增长,推动主营业务规模的持续上升,引起其主营业务收入结构有所变动。

  

  

  公司主营业务收入按业务构成分类,图片来源:招股书

  报告期内,公司综合毛利率分别为34.81%、23.21%、18.33%,毛利率明显有所波动,且低于同行业可比公司的可比业务平均毛利率。

  

  同行业可比公司的可比业务毛利率与公司毛利率对比情况,图片来源:招股书

  报告期内,挖金客对前五大客户的销售占比分别为80.76%、63.98%、59%,存在客户集中的风险。其中,公司增值电信服务的客户主要是中国移动,2019年至2021年,公司对中国移动的销售收入占公司营业收入比例分别为63%、37.55%、22.97%。

  值得注意的是,截至报告期末,挖金客的商誉账面价值为9859.42万元,其中因收购久佳信通形成的商誉为9379.17万元,因收购罗迪尼奥形成的商誉为480.25万元。公司商誉主要为收购久佳信通所形成,久佳信通主要从事移动信息化服务,2019年实现净利润2144.72万元,2020年实现净利润2754.34万元,2021年实现净利润2913.31万元,达到了盈利预测水平;罗迪尼奥主要从事增值电信服务和移动营销服务,经营情况亦正常,不存在减值迹象。如果未来宏观经济、市场条件以及产业政策等外部因素发生重大不利变化,导致上述两家公司经营情况不及预期,公司存在商誉减值的风险,进而对经营业绩产生不利影响。

  2022年1-9月,挖金客预计实现营业收入4.7亿元至5亿元,同比上升2.03%至8.55%;预计归属于母公司股东的净利润为4500万元至4800万元,同比变动-5.75%至0.53%。

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