来源 :国泰君安发布2023-04-04
3月31日，上海国际机场股份有限公司（股票简称“上海机场”，股票代码：600009.SH）收购博裕投资持有的UNI-CHAMPION INTERNATIONAL LIMITED 32%股权及中免日上互联科技有限公司12.48%股权项目交割完成。本次交易穿透后的核心资产为日上免税行（上海）有限公司、日上免税行（中国）有限公司、中免集团北京首都机场免税品有限公司、中免集团北京大兴国际机场免税品有限公司15.68%股权或权益，主要从事上海虹桥国际机场、上海浦东国际机场、北京首都国际机场及北京大兴国际机场的线下免税品销售经营业务、上海和北京市内免税经营业务及线上保税进口商品销售经营业务。本次交易总金额为16.98亿元，国泰君安担任独家财务顾问。
本次交易是上海机场首次跨境收购，以进一步提升后疫情时代竞争力、巩固行业龙头地位。合作各方将以此次股权合作为纽带，形成深度利益绑定，共同聚焦增量市场的开拓发展，实现互利共赢。本次合作亦将扩大机场优质流量的影响范围，形成线下旅客流量与线上消费流量的互为作用，促成各方资本融合及流量共享，从而全方位提升旅客出行综合消费体验。交易完成后，上海机场将围绕先进前沿的经营理念，搭建以免税业务为特色的机场配套服务，驱动商业服务模式迭代升级，进一步强化自身国际航空枢纽的辐射效应。
作为本次交易的独家财务顾问，国泰君安证券凭借丰富的境内外并购经验和卓越的执行能力，协助客户完成本次战略投资，有力助推上海机场品牌影响力“走出去”。自介入项目至今，国泰君安团队作为项目总协调人，有序、高效地推动了项目整体进程，在方案设计、尽职调查、估值定价、协议谈判、并购保险、税务筹划及监管沟通等各方面起了关键性作用。项目推进过程中，国泰君安始终坚持“以客户为中心”，以专业水准为客户全程提供高效、全面的服务，赢得了客户充分信任及高度认可。未来，国泰君安将继续以勤勉尽责的执业精神，以为推动优质企业的跨越式发展作为己任，践行金融国企使命和责任担当，全力服务上海国际航运中心建设，向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”目标奋勇前进。