来源 :中国金融信息网2023-12-21
新华财经北京12月21日电（王菁）近日，中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）作为计划管理人及独家销售机构，协助华能国际电力股份有限公司（简称“华能国际”）在上海证券交易所（简称“上交所”）完成华能国际-莱芜发电能源基础设施投资资产支持专项计划（类REITs）发行，项目规模76.94亿元，期限为2.78+3+3+3+3+3+3+2年，优先级证券预期收益率3.37%，募集资金将用于风电光伏等新能源项目投资与火电项目能源保供需求等。
据悉，该项目是市场首单百万千瓦级超超临界二次中间再热机组类REITs，也是山东省规模最大的类REITs，发行利率创70亿元以上规模类REITs产品新低。该项目的成功发行，预计可为华能国际引入权益资金76.94亿元，进一步拓展华能国际未来投资空间，促进转型发展，标志着华能国际2023年类REITs融资计划的完成。
华能国际相关负责人表示，本次莱芜发电类REITs产品发行是华能国际以上交所平台为依托，在类REITs领域的又一次有益探索，不仅创下火电类REITs历史发行规模之最，而且项目极为复杂，涉及小股东利益协调、联交所对关连交易的审批、独立股东大会批准以及最为严苛的权益属性认定等。最终发行效果良好，显示出华能品牌、产品结构和资产质量均得到了市场认可，为华能国际进一步盘活存量火电资产、加大新能源领域投资、以较低成本引入权益资金提供了新渠道，为打造多层次REITs产品体系奠定了坚实基础。
公开资料显示，华能国际于1994年成立，是我国首批境外上市的中国电力企业，国内第一家实现在纽约、香港、上海三地上市的发电公司。