营收连续下滑，增长乏力，核心市场业务出现缩表，不良水平高居股份制银行第一，4万亿华夏银行虽净利持续改善但发展困局依然难解。
华夏银行股份有限公司(以下简称：华夏银行，600015.SH)近来风波不断，一个是12月9日，华夏银行天津分行行长贡丹志坠楼身亡。此前，贡丹志曾任华夏银行北京分行副行长、北京城市副中心分行行长等职(原名华夏银行北京通州分行)。另一个是，12月4日，来自国家金融监管总局北京监管局的消息显示，北京大兴华夏村镇银行已获批准解散。此前的11月，华夏银行收购北京大兴华夏村镇银行获批。
接连两个风险事件的背后是，华夏银行营收增长乏力，尤其是核心市场业务出现萎缩的情况，资产质量持续承压，不良水平持续在股份制银行中垫底。此外，该行合规经营方面也频频出现问题，今年以来累计被罚超千万元。
针对村镇银行收购、经营业绩、资产质量以及合规经营等方面的问题，发现网向华夏银行发送采访调研函，截至发稿前，华夏银行未就相关问题做出合理解释。
行长坠楼背后天津分行业绩萎缩
12月9日，华夏银行天津分行行长贡丹志疑似坠楼身亡。10日下午，事发地所属派出所民警证实华夏银行天津分行行长坠楼。此前，贡丹志曾任华夏银行北京分行副行长、北京城市副中心分行行长等职(原名华夏银行北京通州分行)。
此番因行长坠楼而备受关注的华夏银行天津分行同样面对一定的经营压力，缩表速度显著。据公开资料显示，华夏银行天津分行成立于2005年1月，目前在天津市有26家营业网点，据2023年半年报显示，该分行员工人数649人;资产规模为495.36亿元，较去年末减少84.74亿元，降幅达到14.61%。在此之前，该分行经历了一轮快速扩表周期，从2017年的282.59亿元，快速跃升至2021年的644.85亿元。
快速扩表的同时，该分行违规风险迅速提升。在近3年多时间内，天津分行收到两张监管罚单，2021年因未采用公开方式开展不良资产转让业务、银行承兑汇票业务贸易背景审查不严被罚款70万元;2022年因理融资业务贷前调查审查不尽职、银行承兑汇票业务贸易背景审查不严被罚款100万元。
违规风险提升伴随而来的是该分行资产质量的下滑，据悉，天津分行所在的京津冀地区是华夏银行的核心市场，但分地区来看，京津冀是华夏银行不良贷款余额最高、不良率第二高的地区，同时也是唯二出现信贷余额收缩的地区——东北地区信贷余额也出现了一定收缩，且不良率最高。2023年半年度报告显示，华夏银行在京津冀地区的贷款余额为5521.64亿元，不良贷款余额145.57亿元，不良率2.64%。
首例股份制银行收购村镇银行
值得注意的是，华夏银行旗下村镇银行遭遇发展瓶颈被解散，并成为该行支行。11月，华夏银行收购北京大兴华夏村镇银行，承接其全部资产负债、权利义务并设立两家支行。此番由股份制银行亲自下场合并旗下村镇银行在业内非常罕见——绝大多数案例的收购方为城商行或农商行。
(截图来源：国家金融监管总局北京监管局)
根据公开资料显示，北京大兴华夏村镇银行成立于2010年9月，是首家由股份制银行在京筹建的村镇银行。起初由华夏银行出资1亿元，持股比例100%。2013年12月，该行完成增资扩股，华夏银行未追加投资，持股比例降至80%。
2021年是其近年来的营收高点，当年营收3452万元，净利526万元。2022年营业收入为2729万元，同比下滑21%，净利润只有34万元，同比下滑93.54%。而今年上半年，该行的营业收入再次下滑28%，只有967万元，而净利润只有7万元，同比下降86.8%。
在如此大幅缩表的情况下，该村镇银行经营难以维持下去，被大股东收购合并成为最后的结局。实际上，村镇银行曾经被多方寄予厚望。当初国内设立村镇银行的初衷，主要为填补大中型银行金融服务供给不足、服务覆盖不足的问题，让金融更好地服务“三农”和当地中小企业。
业绩增长乏力首次三季度营收增速下滑
接连爆发风险的背后，华夏银行陷入经营发展困局。净利虽然有所改善，但营收却出现十年来三季度首次下滑。
华夏银行发布的2023年第三季度报告显示，今年前三季度，华夏银行实现营业收入711.09亿元，同比下降2.54%;实现归属于上市公司股东的净利润179.55亿元，同比增长5.15%。
第三季度华夏银行实现营业收入234.67亿元，同比减少4.26%，实现归属于上市公司股东的净利润58.41亿元，同比增加5.32%。
(财务数据截图：华夏银行2023年前三季度报告)
这是华夏银行近十年来，三季报营收首次下滑。事实上，华夏银行的营收下滑趋势早就有迹可循。数据显示，华夏银行2022年的营收为938.08亿元，同比下滑2.15%。2017至2020年，华夏银行的营收增速分别为3.70%、8.80%、17.32%以及12.48%，而2021年其营收表现为958.70亿元，增长率仅为0.59%。
(截图来源：wind)
规模指标上，截至2023年9月末，华夏银行总资产41048.89亿元，比上年末增长6.84%;负债总额37919.59亿元，比上年末增长7.34%。存款总额2.08万亿元，比上年末增加123.58亿元，增长0.60%。盈利指标方面，净利差为1.91%，较上年同期下降0.18个百分点;净息差为1.87%，较上年同期下降0.25个百分点。
资产质量方面，截至2023年9月末，华夏银行不良贷款率1.72%，在9家股份行中排名垫底;拨备覆盖率160.06%，比上年末提高0.18个百分点;贷款拨备率2.75%，比上年末下降0.05个百分点。
资本充足率方面，截至2023年9月末，华夏银行核心一级资本充足率8.87%(并表)，较上年末下降0.37%，一级资本充足率10.18%(并表)，较上年末下降1.18%，资本充足率11.96%(并表)，较上年末下降1.31%。
此外，华夏银行多次遭监管处罚。9月26日，华夏银行厦门分行因风险分类不准确、虚增存贷款等违规被监管罚款280万元。8月14日，华夏银行南昌分行因存在未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易等多项违规被央行南昌中心支行警告并罚款198.5万元，相关责任人彭宇、李琴、芦海燕、李勤、甘声玲分别罚款4.5万元、2.5万元、2.5万元、2万元、3万元。据不完全统计，今年以来，华夏银行收到罚单33张，被罚金额1859.5万元。
今年，是华夏银行行长关文杰到任的第一年，但华夏银行不管是经营业绩还是资产质量，都没能给关文杰一个“完美开局”。后续，关文杰能否带领华夏银行突破经营低谷，实现转型零售金融我们将持续关注。