来源 :上证e互动2022-04-29
民生银行(600016)请问民生银行管理层：可转债延期，并将转股价限定的那么低，是基于什么样的考虑？是否有损害股东利益的嫌疑？
尊敬的投资者，您好！本公司3月29日召开的第八届董事会第十九次会议调整了A股可转换公司债券发行方案的个别条款，并拟提请股东大会审议批准相应延长授权董事会及其获授权人士全权处理与可转债发行有关事项的授权期限。本公司可转债项目方案初次审议时间（2017年）距今已有5年，期间A股银行板块的二级市场估值情况已发生了较大的变化，且本公司在此期间已进行了若干次的分红派息，如仍以当时的估值作为定价基准，已不再能充分体现可转债初始转股价的定价逻辑，因此本次拟在可转债初始转股价格的确定中补充除权除息条款，即对在初始转股价格确定期间，因发生除权、除息导致股价调整，相应追溯调整初始转股价格的计算。具体初始转股价格将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场状况确定。本次方案调整，符合资本市场惯例，对股东现有表决权和相关权益不会产生实质上的影响。调整后的转股价格条款有助于推进本公司可转债的顺利发行并促进实际转股，可提升本公司资本实力，支持业务发展，实现股东价值增值。谢谢！