来源 :中信证券2025-09-19
2025年9月10日，国家电网国际发展有限公司(以下简称国网国际)成功发行60亿元3年期离岸人民币绿色债券，票面利率1.88%。中信证券担任本项目的联席全球协调人、联席簿记管理人、联席牵头人及结算交割行。
成功实现MTN计划首次发行
构建高效境外融资新通道
本次发行标志着国网国际境外中期票据计划(MTN)的成功设立与首次发行，为其跨境融资提供了更高效灵活的渠道。通过MTN架构，国网国际优化了境外资本运作效率，更为未来多元化融资奠定了基础。本次发行是国网国际首笔离岸人民币债券，创央企单一年期离岸人民币债券最大发行规模，体现了国际市场对其主权级信用资质的肯定。
创绿债发行新标杆
树立央企境外融资可持续金融典范
本次发行采用绿色债券框架，是国网国际2022年以来重返国际绿色资本市场的标志性交易。本次发行路演于新加坡与香港举行，峰值订单规模突破148亿元，认购倍数逾2.5倍，最终市场化投资者获配比例约60%，主权级投资者获配比例近20%，彰显了国际资本市场对优质人民币绿色资产的认可，也为中资企业未来大规模境外人民币债券发行提供了高标准参照，进一步提升了离岸人民币市场流动性。
中信证券全程专业赋能
彰显跨境综合服务实力
继成功协助国家电网有限公司(以下简称国家电网公司)完成两期境外债发行之后，中信证券再次以全球协调人和交割行身份参与国家电网公司全资子公司国网国际离岸人民币债券发行，发挥跨境融资专业优势，全程牵头项目执行，为发行的顺利完成提供了有力保障。中信证券将持续践行国家绿色金融与人民币国际化战略，助力更多优质中国企业精准把握国际市场机遇，构建具有全球竞争力的融资体系。