中信证券助力灵宝黄金成功完成11.66亿港元零息可转债

　　2025年12月1日， 灵宝黄金 集团股份有限公司（以下简称 灵宝黄金 ，股票代码：3330.HK）成功完成11.66亿港元零息可转债， 中信证券 担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。

　　首笔中资黄金矿企发行的363天境外可转债

　　2025年以来中资企业363天境外可转债最高溢价率

　　通过收益率后置结构，实现了潜在零融资成本及溢价股权增发

　　助力 灵宝黄金 成功落地首单境外可转债

　　推动黄金企业高质量发展

　　灵宝黄金 是一家优质的黄金生产商，核心矿山资源分布于中国河南、新疆、内蒙古及吉尔吉斯斯坦，坐拥高品位金矿，资源品质优异。 灵宝黄金 坚持勘查找矿与资源并购并重的战略，不断夯实产业发展基础。

　　灵宝黄金 本次融资款项将用于海外优质黄金矿业资产的并购与整合，体现了其扎根河南、拓展海外的发展思路，力争实现海外布局多点开花和全球资源协同，推动国际化矿山运营能力的真正形成，朝着成为全球高度竞争力的国际化矿业公司这一愿景迈进。

　　中信证券 发挥综合服务优势

　　全力协助完成本次里程碑项目

　　中信证券 积极践行国家战略，服务中国矿业企业培育和发展新质生产力，推动中国矿业企业在全球市场实现高质量发展。自2024年 紫金矿业 境外可转债发行以来， 中信证券 在所有中资矿企的境外股权挂钩产品发行中均担任全球协调人及簿记管理人；在同期亚太地区矿企股权挂钩产品承销领域， 中信证券 市场份额排名第一。

　　依托强大的境内外一体化专业服务， 中信证券 高效推进项目执行，全程协助 灵宝黄金 完成产品结构设计、跨墙投资人沟通、簿记定价与销售等关键环节；同时凭借全球化布局与销售网络，协助 灵宝黄金 开展境内外非交易路演，精准触达全球资本市场优质投资者，吸引众多国际顶级机构积极参与，助力 灵宝黄金 圆满完成本次发行。本次交易充分体现了 中信证券 在筹划复杂交易、全球销售与做市、交易及产品设计等方面的综合实力。

　　灵宝黄金

　　（股票代码：3330.HK)

　　灵宝黄金 成立于2002年9月，并于2006年1月在 香港联合交易所 主板上市。 灵宝黄金 是一家综合型黄金企业，主要从事黄金的开采、冶炼及精炼，产品涵盖黄金、白银、铜及硫酸等。 灵宝黄金 同时也是 上海黄金交易所 认可的标准金锭生产企业。截至2024年12月31日， 灵宝黄金 矿山资源分布于中国河南、新疆、江西、内蒙古、甘肃以及吉尔吉斯共和国，共拥有采矿权及勘探权37项，总探采面积达216.04平方公里。