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招商银行(600036)内幕信息消息披露
 
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并购融资潮来临,碧桂园再获招商银行150亿授信

http://www.chaguwang.cn  2022-03-07  招商银行内幕信息

来源 :美居财经2022-03-07

  3月3日,据碧桂园微信公众号显示,其与招商银行签署了《地产并购融资战略合作协议》。根据协议,招商银行将授予碧桂园150亿元并购融资额度,专用于碧桂园的地产并购业务。

  对此,碧桂园表示,双方将建立深度的地产并购融资战略合作关系,同时碧桂园的并购业务发展将得到更充分的支持,能更好地把握市场上所呈现的收并购机遇。

  其进一步指出,未来将继续认真贯彻落实“房住不炒”的政策要求,通过稳健经营确保企业风险可控、行稳致远,助力房地产行业健康平稳发展。

  同日,美的置业官微也发布消息称,其与招商银行在顺德总部进行了总行战略客户授牌仪式,并签署了《并购融资战略合作协议》和《按揭战略合作协议》两份协议。

  根据《并购融资战略合作协议》,招商银行将授予美的置业地产并购专项融资额度60亿,专用于美的置业业务并购。同时根据《按揭战略合作协议》,招商银行将授予美的置业个人住房按揭贷款专项额度60亿。

  美的置业认为,此次双方签署战略合作协议,昭示双方合作再上一个台阶,有利于进一步充实美的置业资金来源,有序开展相关业务,提升发展质量,从而推动行业健康发展和良性循环。

  据了解,美的置业近期已频频出手接盘与多家公司的合作项目,包括与正荣的合作项目“天津和筑梅江”,与雅居乐的合作项目“武汉美的雅居乐云筑”,以及同金科的合作项目“重庆美的金科郡”等。

  美的置业方面曾对媒体表示,此轮收购主要出于4个目的,包括纾困同行,提升自操盘项目比例,打造产品标签以及保障业主权益。

  一天之内,招商银行抛出了210亿的并购融资额度。有业内人士指出,虽然银行只是给出了融资额度,最终仍要看房企能拿到手多少,但这已经表明了大环境对于房地产并购的支持态度。

  故事才刚开始不久,但发展速度却颇为惊人。今年1月中旬,有媒体爆料称目前银行已告知一些大型优质房企,针对出险企业项目的承债式收购,相关并购贷款不再计入‘三条红线’相关指标。

  此消息引来了坊间热烈讨论,尽管只是一个未被证明真伪的消息,但从各银行机构的动作中似乎不难看出端倪。

  1月17日,浦发银行在银行间债券市场发布公告称,将于1月21日发行房地产项目并购主题债券,债券规模为50亿元,期限为3年,募集资金用于房地产项目并购贷款投放。

  据悉,该笔债券也是金融机构发行的首单房地产项目并购主题债券。

  紧随其后的是广发银行和平安银行。1月27日,广发银行发布公告称,计划发行50亿元房地产项目并购主题债券,募集资金专项用于房地产项目并购贷款投放。2月15日消息,平安银行计划于近期启动首期50亿元房地产并购主题债券的发行工作。

  招商银行则更为直接,1月25日,招商银行分别授予华润置地200亿元、华润万象生活30亿元并购融资额度,专用于华润置地和华润万象生活并购业务。2月16日、18日,大悦城从招商银行、浦发银行分别获得了100亿元并购融资额度。

  3月1日,兴业银行也发布消息称,其于近期已相继落地福州万科并购贷款近30亿元,主要用于支持福州万科通过股权收购、整体操盘的方式补充在建项目资金等。

  银行纷纷采取行动,房企同样嗅到了“风口”。

  1月12日,招商蛇口完成注册30亿元并购票据,首期发行25.8亿元,其中12.9亿元用于收购住宅项目公司股权;同日,建发地产也宣布募资10亿元,其中4.6亿元将用于并购股权。

  今年以来,已有包括招商蛇口、建发地产、龙湖、旭辉在内的多家房企陆续开展了并购相关的融资活动。业内人士指出,这也意味着推动收并购融资的政策已经进一步落地,对于修复房地产行业预期有着积极作用。

  “有一些困难的企业需要变卖资产,从国家的角度来说,要保就业、保交付,就必须有人要把这些资产接过来。”地产资管协纵策略管理集团有限公司联合创始人黄立冲指出,从大环境来说,这也是国家通过释放大量的流动性来“稳经济”的结果。

  不过,银行机构方面也会有所侧重。黄立冲解释说,银行始终保持着谨慎的态度,因此在给予融资额度时,他们会更青睐于安全系数高的国企或经营稳定的民营房企。

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