来源 :格隆汇2023-01-09
格隆汇1月9日丨中直股份(600038.SH)公布，公司拟向中航科工发行股份购买其持有的昌飞集团92.43%的股权、哈飞集团80.79%的股权，拟向航空工业集团发行股份购买其持有的昌飞集团7.57%的股权、哈飞集团19.21%的股权。
交易各方同意，此次交易标的资产的最终交易作价，将以符合《证券法》规定的资产评估机构对标的资产出具的、并经国资有权机构备案的评估报告所载评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。截至预案摘要签署日，此次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。
交易完成后，中直股份将持有昌飞集团100%股权、哈飞集团100%股权，昌飞集团、哈飞集团将成为公司全资子公司。
此次交易中，公司拟向中航科工、航空工业集团全资子公司机载公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金。募集配套资金总额不超过此次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过此次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。最终的发行数量及价格按照证券监管机构的相关规定确定。
中航科工拟认购的募集配套资金金额为2亿元，机载公司拟认购的募集配套资金金额为1亿元。中航科工和机载公司不参与此次募集配套资金定价的市场询价过程，但承诺接受市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。
此次募集配套资金拟用于支付此次交易相关费用、补充公司和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司相关项目建设等。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。在发行股份募集配套资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。
此次交易前，中直股份现有核心产品既涉及直升机零部件制造业务，又涵盖民用直升机整机、航空转包生产及客户化服务，构建了系统与集成级的解决方案优势，为政府客户、企业客户和消费者提供有竞争力的航空产品与服务，是国内领先的直升机和通用飞机系统集成和整机产品供应商。
此次交易的标的公司为昌飞集团、哈飞集团。昌飞集团及哈飞集团是我国直升机科研生产基地，主要从事多款直升机的研发、生产及销售。此次交易完成后，公司业务完整性将得到增强，公司业务规模将有所提高，有利于直升机业务的资源整合和提升管理效率，助力提升公司创新力、核心竞争力、市场影响力和抗风险能力，实现直升机业务A股整体上市。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2023年1月10日开市起复牌。