来源 :证券时报网2023-01-19
昨日，四川路桥建设集团股份有限公司（证券代码：600039）发布公告称，为满足公司战略布局及海内外业务发展需求，提升公司国际化品牌和企业形象，拓展公司的国际融资渠道，公司筹划境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市。与此同时，公司发布了《未来三年（2022年度-2024年度）股东回报规划》公告，称在符合分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。足见公司对未来战略发展信心坚定。
（四川路桥建成的西堠门大桥）
发行全球存托凭证，低成本拓展海外融资渠道
据公司发布的公告显示，公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过622,633,677股，包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有），不超过本次发行前公司普通股总股本的10%，募集资金总额不超过人民币50亿元（或等值外币）。募集资金拟主要用于公司拓展境外相关业务及战略投资业务，推动公司全球化布局。
根据国内首批发行GDR的上市公司发行相关公告显示，GDR从公司决议到实施发行，历时仅3至4个月，发行审批流程较为顺畅；同时GDR发行折价率保持在10%左右，用于部分项目引入基石投资者，相较于上市公司进行定向增发来说，对股权稀释程度影响小，从而保障上市公司现有股东权益。
四川路桥选择通过发行全球存托凭证的方式进行海外融资渠道的拓展，一方面增强公司资金实力，提升多渠道融资能力，并有助于引入境外专业投资机构和产业投资者，进一步优化公司股权结构。另一方面，将全球存托凭证运用在公司拓宽国际业务中，会加速公司在海外矿产、清洁能源及主业建筑规模的拓展，有助于公司快速在海外取得一定的投资规模，显示了公司在海内外发展“1+2”战略高速增长的充分信心。
抢抓国际市场新机遇，坚定“1+2”战略发展
从公司战略布局和规划来讲，本次四川路桥拟发行GDR，是为推行公司国际市场战略布局的实施：深化战略发展布局，推进战略定位实现在国家“一带一路”建设引领下，公司将继续加快国际市场布局，开展工程承包、基础设施投资建设、资源开发等业务，努力服务于沿线国家和地区基础设施建设改善和互联互通水平提升，同时延伸产业链、生态链、服务链，打造产业生态，增强产业链关键环节控制力，着力提升科技和管理创新能力，形成以“工程建设、矿业及新材料、清洁能源”为主业的“1+2”产业闭环发展新格局。本次在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市将募集海外资金，进一步促进公司海外业务的发展，着力加快公司的国际市场业务布局，深化公司战略布局的发展，提升公司的可持续发展能力和全球竞争力，促进公司实现“具有全球竞争力的世界一流工程综合运营商”的战略定位。
本次发行全球存托凭证，将加快公司“1+2”产业布局，满足公司海内外业务发展需求在“双碳”战略目标引领和战略性资源保障的大背景下，公司将抢抓高质量发展新机遇，深入融入国家重大战略布局，全面拓展国际国内两个市场，以交通基础设施建设为本，通过加快对矿业与新材料、清洁能源板块的投资建设，持续优化“1+2”产业发展新格局。